2013年12月31日星期二

华尔街见闻: 黄金跌穿1200,Crocs获黑石投资暴涨21%,VIX大涨8.8%

华尔街见闻
 
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黄金跌穿1200,Crocs获黑石投资暴涨21%,VIX大涨8.8%
Dec 30th 2013, 22:34, by shuzi

周一,道指小幅收涨,年内第51次创历史新高,标普500指数和纳指小幅收跌,VIX大涨8.8%。社交网络巨头Twitter和Facebook大跌,Twitter跌幅达5%。Crocs将获黑石2亿美元投资,黑石持股比例达13%,Crocs暴涨21.08%。10年期美债收益率收于2.98%。美国原油库存在年底之际处于纪录高位,WTI油价承压,下跌1%。黄金收盘跌0.7%,盘后大跌1.5%,跌穿1200美元/盎司。

标普500指数跌0.33点或0.02%,报1841.07点;纳斯达克综合指数跌2.40点或0.06%,报4154.20点;道琼斯工业指数涨25.88点或0.16%,报16504.29点。

有"恐慌指数"之称的CBOE波动性指数(VIX)大涨8.83%,收13.56。

美股

周一,美国三大股指涨跌不一。道指收涨,年内第51次创历史新高,标普500指数和纳指收跌。全日三大股指主要呈震荡走势,波动幅度不大。

美国经济数据方面,11月NAR成屋签约销售六个月来首次环比上涨,涨幅0.2%,坏于市场预期的"上涨1.0%";11月NAR成屋签约销售同比下降0.4%,坏于市场预期的"上涨0.1%"。

公司方面, Twitter股价继续下挫,跌幅5.08%,收于60.51美元。Facebook股价也受影响,下跌3.12%,收于53.71美元。周末,鞋履设计、生产及零售商Crocs宣布,黑石将投资2亿美元,持有Crocs共13%的股份,受此影响,Crocs暴涨21.08%,收于16.14美元。

美债收益率下行,黄金下跌,石油下跌。美国10年期国债收益率收于3%重要关口下方。黄金结束此前短暂的反弹,收盘下跌0.7%,盘后交易大跌,跌幅超1.5%,最低至1196美元/盎司。WTI油价下跌1%,结束前几日的连续上涨,主要由于美国原油库存在年底之际处于纪录高位,油价承压。

欧洲股市多数下跌,但因新年假期即将到来,市场成交不活跃,股市波动幅度有限。

亚洲股市涨跌互现。受金融、地产、煤炭等权重股表现低迷影响,沪指失守2100点。日本股市延续此前涨势,收涨0.69%。

大宗商品走势(黄线为黄金期货,黑线为WTI原油期货):

石油,黄金

美国国债市场走势:

美债

Twitter走势:

Twitter,Facebook

隔夜全球市场收盘情况:

标普500指数跌0.02%;纳斯达克综合指数跌0.06%;道琼斯工业平均指数涨0.16%。

泛欧斯托克600指数跌0.17%,收报327.13点;德国DAX指数收盘跌0.39%;英国富时100指数收盘跌0.29%;法国CAC40指数收盘跌0.05%。

日本股市涨0.69%,沪指跌0.18%,恒指涨0.01%。

美元指数下跌0.44%,美元兑欧元和日元均下跌。

2月份交割的纽约黄金期货价格收盘下跌0.7%,收于1205.70美元/盎司。

2月份交割的WTI轻质原油期货价格下跌1.03美元,报收于每桶99.29美元,跌幅为1.03%;2月份交割的布伦特原油期货价格下跌0.97美元,报收于每桶111.21美元,跌幅为0.86%。

美国10年期国债收益率下行3.4个基点,收报2.9760%。

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华尔街见闻: 年末因素加剧欧洲“钱荒”

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年末因素加剧欧洲"钱荒"
Dec 30th 2013, 17:31, by 莫西干

几天前ZH已经注意到,欧洲年末的流动性情况十分恶劣,并在不断恶化。在12月17日,欧洲央行无法冲销其SMP购债计划累积的1840亿欧元流动性,缺口高达320亿欧元,这是本月第二次出现如此大规模的冲销失败。从那时开始,欧洲的情况在不断恶化,因为银行已经在争夺年末的流动性,希望能在12月31日更好地用现金装饰它们脆弱的资产负债表,而不是用冲效用的欧洲央行"债券",这已经导致了额外2次冲销失败,第一次在一周前,当时103家竞标者只标了1400亿欧元的SMP债券,留下了390亿欧元的缺口,而今早的冲销失败,更只有89家竞标者标了1048亿欧元的SMP债券,留下了创纪录的740亿欧元缺口。

有趣的是,虽然年末出现流动性不足的现象,但今年至今欧洲银行业一直在稳步偿还通过3年期LTRO的借款。同时,欧元兑美元汇率也不断走高,28日和30日更是在缺乏实质性利好消息的情况下出现了两波行情。看起来,欧洲央行的货币政策已经走进了一个困境——流动性的自然收缩不断推高欧元利率和汇率。

 

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华尔街见闻: 金价年度下跌 金矿巨头将被迫调减储量

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金价年度下跌 金矿巨头将被迫调减储量
Dec 30th 2013, 15:36, by 若离

黄金30年来最差的市场表现拖累了金矿企业。以巴里克黄金(Barrick Gold)和纽蒙特矿业(Newmont Mining)这些巨头为首的全球金矿开采商不但今年已经大规模减记资产,还将被迫调减储量。

今年6月底,美联储首次暗示打算开始缩减QE,黄金一蹶不振,大跌24%,上半年由每盎司1675美元跌破1200美元,下半年虽曾稍回升至1400美元。

本月上旬,美联储明确从明年1月开始缩减QE,黄金又跌回今年6月水平。

但此前金矿企业预计金价会上涨,所以预估储量时过于乐观,将一些以目前市价衡量即使开采黄金也无法盈利的矿区划为储量。

现在,这些企业不得不通知投资者,盈利增长已经下滑,因为金价持续下跌,一些规划为储量的金矿也失去了开采价值。

如果采掘的黄金无法给企业带来盈利,矿商就会迅速调减储量。

德意志银行分析师Jorge Beristain认为

金价过去13年里有12年上涨,这次(2014年)我们绝对会看到业内大多数企业储量下滑。

估算储量依据的一系列假设(价格)目前已不再站得住脚。

全球年产量最高的巴里克黄金和纽蒙特矿业今年分别假定旗下黄金储量的单价为每盎司1500美元和1400美元。

巴里克此前称,为减少对旗下较重要大型金矿的影响,可能下调假定金价,如下调300美元,则储量会减少10%。

纽蒙特公布的调整幅度预期为,金价下跌100美元,储量减少7.6%。

除了调减储量,今年巴里克和多家金矿企业都大幅减记资产。

今年8月,澳大利亚最大金矿开采商Newcrest Mining减记旗下金矿价值逾60亿澳元,约合55亿美元。

当月公布二季度财报的巴里克净亏损86亿美元,主要源于大规模资产减值损失。

Beristain指出:

2013年过去几个季度的减记与开采项目的成本有关。

而我们现在谈的是企业拥有的土地和他们希望地下埋藏的黄金价值缩水。

黄金, 黄金价格, 金矿,期货

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