刻新闻: 11/04/13

2013年11月4日星期一

华尔街见闻: 荷兰政府考虑出售120亿美元美国MBS

华尔街见闻

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荷兰政府考虑出售120亿美元美国MBS

Nov 4th 2013, 14:56, by moneypenny

荷兰政府考虑抛售2009年援助荷兰国际集团(ING)时买入并持有至今的120亿美元美国抵押贷款支持证券(MBS）。如今这些MBS价格已经飙升，较荷兰政府接手时的2009年低点翻了逾一倍。

ING上周表示，这些MBS当前的市值约为面值的71%。

荷兰财长Dijsselbloem告知议会："荷兰政府可能从中获利近8亿欧元(约合11亿美元)。"

这笔MBS出售需要获得欧盟的批准，目标是在明年完成。不过这段时间的风险在于美联储可能缩减QE，房利美和房地美可能继续售债，上月美国财政僵局可能卷土重来。

资产管理公司AllianceBernstein LP证券化资产主管Michael Canter表示，

"赢得先机最重要，如果荷兰政府出售这笔MBS时市场并没有太多流动性，这将相当糟糕。但如果流动性充裕，市场将顺利无阻吸收这笔MBS。"

荷兰政府之前动用950亿欧元的纳税人资金向包括ING、荷兰银行(ABN Amro Group NV)、金融服务集团SNS Reaal NV等企业实施救助。

ING在2008年10月获得100亿欧元的资本注资，当时因止赎房数量飙升、房价跳水，由ING美国分部持有的MBS价值大幅下跌。在2009年1月的第二轮救助中，荷兰政府接管了规模达277亿欧元Alt-A按揭债券。ING折价将这些债券出售给荷兰政府已换取贷款。

荷兰合作银行(Rabobank Groep)分析师Cor Kluis表示：此项交易将使得ING朝着退出政府救助的道路上再度迈进一步。如果ING将偿还余下资本，那么该公司将彻底摆脱政府的控制。

"ING将在2014年中期之前偿还政府救助，这较欧盟监管当局在去年设定的时间提前。"

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华尔街见闻: 黑莓放弃出售计划获得10亿美元投资将替换CEO

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黑莓放弃出售计划获得10亿美元投资将替换CEO

Nov 4th 2013, 13:58, by H.Lin

黑莓公司放弃了寻找买家的计划，其周一发布声明称，获得了来自Fairfax Financial和其他机构投资者的10亿美元投资。同时，黑莓现任CEO Thorsten Heins将离职。

根据黑莓公司声明，黑莓将通过出售可转换债券的方式获得这笔投资。Fairfax已同意获得本金为2.5亿美元的可转换债券。交易预计将在未来两周完成。

声明还称，Heins将离任CEO一职；John S. Chen将出任黑莓董事会执行董事，并担任临时CEO，同时负责寻找新的CEO。

黑莓发布声明前不久，《环球邮报》（Globe and Mail）已援引消息称，黑莓准备放弃寻找买家，并将寻求筹集10亿美元资金，同时替换CEO。该报称，黑莓计划通过出售可转换票据来筹集10亿美元。

《环球邮报》消息过后，黑莓股价盘前暴跌18%。之后黑莓暂停交易，并公布了上述声明。黑莓将在美东时间上午9:00复牌。

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华尔街见闻: 广交会遭遇“双降” 全球外贸形势依然严峻

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广交会遭遇"双降" 全球外贸形势依然严峻

Nov 4th 2013, 13:23, by 若离

11月4日闭幕的第114届广交会成交额同比环比均下滑，到会采购商数量也环比下降。作为中国外贸的"晴雨表"和"风向标"，最新的广交会数据显示，全球市场在未来一段时间内依然面临突出需求疲软压力，而部分新兴市场的"失速"态势则会更加明显。这对中国外贸持续稳定发展构成严峻挑战。

本届广交会首次以"人民币（折合美元）"的计价方式公布成交额，累计出口成交1946.1亿元人民币（折合316.9亿美元）。扣除汇率波动因素，本届与第113届相比下降10.9%，与第112届相比下降3%。共有18.9万名境外采购商到会，和上届相比减少6.5%，但比第112届微增0.1%；

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任刘建军指出：

环比和同比都下降，表明世界经济的复苏仍是一个不确定和不稳定的过程，这对中国对外贸易的稳定和发展形成严峻挑战。

全球市场复苏步伐的不一致被参展企业和采购商视为需求疲软态势的主要成因。

统计显示，本届广交会：

· 成交订单中，3个月以内的短单占48.9％，3到6个月的中单占34.9%，而6个月以上的长单仅占16.2%。

· 参展中国企业与美国成交额同比增长11.8%，环比增长1.7%。

· 参展中国企业与印度、巴西、俄罗斯和南非等"金砖国家"的成交额同比下降12.2%，环比下降17.2%。

· 参展中国企业与东盟的成交额同比下降2.1%，环比下降3.6%。

· 参展中国企业与中东的成交额同比下降15.5%，环比下降23.2%。

参展的海尔集团电器产业有限公司中东非大区营销总监张庆福说，尽管企业今年前三季度出口保持了两位数的增长，但中国家电整体出口却遭遇下降态势，总的看来全球市场依然没有明确复苏迹象，

未来三到五年，对于中国外贸行业而言，都将是艰难转型期。

新华社报道指，中国政府的强大扶持被视为稳定中国外贸的强大保障。而中国外贸带动全球复苏的重要途径之一是迅速发展电子商务。

刘建军称

从广交会电商平台访问情况来看，第114届广交会期间，平台页面总浏览量为538098次，比第113届增长22倍。

这表明创新的贸易形式和手段，是应对当前外贸困局的一条重要出路。

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华尔街见闻: 美联储Bullard：不必对缩减QE操之过急

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美联储Bullard：不必对缩减QE操之过急

Nov 4th 2013, 12:49, by moneypenny

美国圣路易斯联储主席James Bullard表示，美国劳动市场出现"实质性改善"，但通胀依然低迷。美联储不必对缩减QE操之过急。

"失业率较2012年9月开始QE时下滑近1整个百分点。美国就业增长步伐加快。每一次的非农报告都显示更多就业创造，和失业率的下滑将令缩减QE的可能性上升。"

不过Bullard重申，是否缩减每月850亿美元资产购买取决于经济数据。

"因美国资产负债表规模逼近4万亿，相对于GDP而言，这一数字并非主要发达国家中最高的，因此还有扩大资产负债表的空间。但QE已有显著成效，美联储可能根据经济情况增加或减少债券购买。但几乎没有可能增加购债。"

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华尔街见闻: 欧洲央行在新经济隐忧下的无奈

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欧洲央行在新经济隐忧下的无奈

Nov 4th 2013, 12:37, by 莫西干

去年年中欧洲央行德拉吉"不惜一切代价"保护欧元的言论，以及随后推出的OMT购债计划，看起来已经移除了市场对欧元破裂这个尾部风险的担忧，过去一年多里，欧猪五国国债国债收益率已经大幅下跌。虽然OMT购债计划从未真正实施，但一向保守的欧洲央行首次表现出愿意使用非常规货币的意愿，可能已经挽救了欧元，毕竟很多人认为，如果不是这些措施，欧元区现在已经不复存在了。

虽然过去一年多里欧洲股市大幅上涨，欧猪国家也显现出逐步摆脱救助计划重回资本市场的希望，特别是最新的数据显示西班牙经济已经摆脱了持续2年的经济衰退，但是最新的数据也显露了欧元区经济的新问题——通胀率下滑，10月欧元区的通胀已经大幅下滑至只有0.7%。

对于负债累累的欧元区国家来说，低通胀甚至通缩明显是致命的，这不单加剧了债务负担，还压制了经济增长。而在政府负债过高，财政刺激不大可能出现的情况下，化解欧元区通胀下滑问题的责任毫无疑问又更多地落在欧洲银行的肩膀上。前高盛合伙人，宏观经济学家Gavyn Davis解释了欧洲央行的无奈：

对欧洲央行来说这是个巨大的问题，因为其已经使用了几乎所有可用的传统货币政策工具。而且，欧洲央行从来没有跟随其它主要央行的步伐——在利率遭到零下限的时候，考虑是否需要通过QE来宽松货币政策。但欧洲央行可能很快就不得不面对这个问题了。

（名义GDP的同比增长率：红线代表欧元区；蓝线代表日本；绿线代表美国）

虽然今年5月下调了政策利率，今年7月德拉吉又有限使用了前瞻指引，但最近几个月欧元区很多经济迹象显示货币环境仍然整体趋紧。名义GDP只有1%的年增长，已经接近日本并低于美国。失业率伴随欧元汇率一直在上升，而且欧洲央行的资产负债表规模一直快速缩减。在约1年里，银行部门存放在欧洲央行的过剩流动性已经下跌了超过6000亿欧元。广义货币增长一直疲软，同时对企业部门的信贷供应继续以同比-5%的速度下滑。

如果是其它央行，这些迹象可能已经导致大幅宽松货币政策了。但欧洲央行仍在犹豫，尽管本周四欧洲央行可能会讨论降息25个基点，但鉴于欧洲货币市场政策传导不畅的现状，下调主要再融资利率的作用微乎其微，可能只能作为政策立场的一种信号。Davis认为，从德拉吉的言论中可以看出欧洲央行宁愿守在传统的政策框架上：

这个结论是从欧洲央行过去一直倾向于使用的货币政策反应机制得出的。但德拉吉承诺保持利率水平"在当前或更低水平一段长时间"的时候，他还暗示，准确的时间长度可以从以下方面衡量：

"反应机制，以及根据反应机制评估的何谓合理的一段长时间"

换句话说，欧洲央行正在预期遵从其一般的政策规则，也就是用于把通胀和失业率（或产出缺口）转换成合适利率水平的规则。

然而，德拉吉提供的指引存在一个问题，存在太多这样的反应机制可以用于衡量（利率水平）了，而且不同的反应机制对短期利率影响巨大。此外，鉴于2008年以后真实GDP相对于之前趋势的下滑幅度，产出缺口的规模也有很大不确定性。

通过代入相对较大的产出缺口估值，肯定可以找到一个反应机制显示欧洲央行的政策利率比合适的水平高了几百个基点。上周摩根大通的研究报告就作出了类似的估算。鉴于受到利率零下限的限制，这意味着欧洲央行应该考虑政策策略的重大改变，比如说QE...

然而，没有迹象显示欧洲央行认为QE是必要或合适的。如上图所示，由位于法兰克福的货币与金融中心提供的反应机制OW规则与欧洲央行的反应机制非常接近。从08年末09年初唯一出现的背离还显示，在危机爆发时，欧洲央行的政策反应甚至更保守一些。

欧洲央行剩下可以用于宽松货币环境的政策选项并不多了，特别是可能难以把欧元区拉出通缩的风险。

（通胀走低）很可能令欧洲央行降低今年12月公布的2014年通胀预期0.3个百分点，从1.3%降至1.0-1.1%。代入OW反应机制规则显示，政策利率应该比之前降低约0.15个百分点，这要低于现在市场预期未来1-2个月降息25个基点。

除了降息以外，欧洲央行委员最近已经频繁暗示，其它常规措施仍然可用，比如说公布新一轮的LTRO，或决定不全部冲销在此前购债操作而持有的政府债券。

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欧洲

央行

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欧洲央行

华尔街见闻: 11月4日见闻纽约早餐：美股开盘前你需要了解的全球资讯

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11月4日见闻纽约早餐：美股开盘前你需要了解的全球资讯

Nov 4th 2013, 12:04, by H.Lin

市场

日经指数跌0.7% 沪指基本持平恒指跌0.3%。

欧洲STOXX 600指数涨0.4% 美股期货涨0.2%。

黄金期货涨0.2% WTI基本持平布油涨0.1%。

美国10年期国债收益率报2.61%。

Peter Schiff：黄金价格1年内将攀升至2000美元。

澳新银行：美联储收缩QE之前，澳元都将保持强势。

美国1-10月金币销量超2012年全年。

美国

美联储Fisher：经济复苏缓慢应该责怪美国政府不会扩大QE规模。

SAC将以创记录的罚金了结内幕交易指控。

下一个底特律？波多黎各面临债务违约。

美联储展开残酷的银行压力测试：假定标普跌到900点。

欧洲

欧元区10月制造业PMI与上月持平法国希腊仍低于枯荣线。

亚洲

朱光耀：中国今年能完成增长7.5%目标要清醒认识到美国肯定会退出QE。

楼继伟：本次宏观调控不追求短期效果。

肖钢：逐步实现退市制度常态化探索并购重组引入定向可转债和优先股。

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华尔街见闻: 阿纳达科欲以10亿美元出售渤海湾油气项目

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阿纳达科欲以10亿美元出售渤海湾油气项目

Nov 4th 2013, 10:07, by lepoissonrouge

周一，匿名知情人士向路透表示，阿纳达科（Anadarko）将以10亿美元出售中国渤海湾油气项目。

阿纳达科石油公司（总部位于美国休斯顿）拥有渤海湾油气开发项目35%的股权。

知情人士另外透露，阿纳达科渤海湾项目合资伙伴中石油可能是潜在的买家。

目前，阿纳达科和中海油任何一方都未证实该消息。

去年，阿纳达科和合资伙伴中海油达成协议，阿纳达科已经把该项目的日常运营权转交给中海油。

据阿纳达科第二季度的产量报表，渤海湾项目第二季度石油产量为3.23万桶／日，2013年后半年的产量有望维持在3.2万到3.5万桶/日。渤海湾项目是阿纳达科国际作业中规模最小的一个。

此外，阿纳达科在中国南海的勘探项目中持有50%的股份，目前该公司尚未透露出售该项目的意愿。

今年8月份, 阿纳达科以26.4亿美元出售了莫桑比克气田项目10％的权益。去年12月，阿纳达科将印尼三个油气项目出售给了印尼国有汽油公司PT Pertamina。

目前，世界多家石油企业都在精减石油项目。今年，纽菲尔德勘探有限公司（Newfield Exploration）和赫斯公司（Hess Corp）相继出售了亚洲的油气业务。

独立油气生产商在抛售业务的同时，世界前五大石油公司也在削减风险投资项目。

过去几年中，国际石油公司受油价飙升驱使，纷纷加大了对高风险油气投资项目。

上周，全球石油公司第三季度业绩显示，各大石油公司鉴于远不如预期的业绩，表示会节省开支、通过资产抛售和股票回购方式将现金归还给股东。

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华尔街见闻: 美国市场IPO窗口重开，市场梦回90年代科技股热潮

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美国市场IPO窗口重开，市场梦回90年代科技股热潮

Nov 4th 2013, 08:59, by Shox

美国市场正在拥抱一轮IPO高潮，以Twitter为首大量企业准备上市，让投资者宛如回到了上世纪90年代科技股热潮。

10月份成为自2007年美国市场最繁忙的一个月，共有33家公司上市募集资金超过120亿美元。

本周市场又将迎来10多笔IPO，其中最引人瞩目的是周四Twitter首次公开发行。

市场预期Twitter将吸引约16亿美元资金，将是继续2012年5月Facebook 160亿美元首发后，市场上最大一笔互联网IPO。

今年迄今美国市场共发生了190笔IPO，筹集了492亿美元资金。这数据已经超过了去年同期132笔和450亿美元的数据。

今年美国市场新股遭追捧反应一个事实：当美国经济复苏仍然缓慢，避险资产只能提供相当有限的回报之际，投资者希望大举买入新股押注它们在未来提供丰厚的回报。

许多新上市企业账面上并不能盈利，但是投资者愿意下赌注，尤其是那些自称可以改变现有行业格局的颠覆性科技公司，比如Twitter。在58同城成功上市的带动下，中国概念股再次获得了市场热捧。

RidgeWorth投资公司高级投资策略师Alan Gayle说：
市场经过这些年后，投资者正在重新认识股票，在经济缓慢增长大环境下，新来者将可能有更大的破坏性。颠覆性的公司将会有快节奏的基线增长。

另一些投资者则看到了其中的IPO风潮中的潜在风险。

他们认为，目前美国IPO市场繁荣，仅仅是由于美联储提供充裕的流动性所致，而与经济和企业本身的增长和盈利无关，这是一个非常危险的迹象。

据佛罗里达大学金融学教授Jay Ritter追踪的数据，今年迄今有61%的美国新上市公司，在IPO之前12个月内报亏，这个比率创下了自2000年以来最高，而在那一年科技股泡沫达到高潮，纳斯达克指数飙升至5048.62点的历史最高。

投资者对新股估值则创下了自金融危机最高。

Ritter教授称，上市公司IPO估值中位数，相当他们过去12个月收入的5倍，创下自2007年以来最高。

Dealogic数据显示，今年在美国市场新上市的企业平均上涨了30%，而相比而言，今年标普500指数上涨了23.5%。

今年许多IPO获得的资金用于偿还所欠的PE债务，而并非用于企业扩张。Dealogci数据显示，今年迄今41%的美国上市公司依靠私募支撑。

WSJ援引一位财富管理顾问Mark Lamkin的话称：
"现在许多投资者问我的并不是什么是好投资，而是哪些IPO看上去适合进入，这种思路让我感到害怕"。

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华尔街见闻: 高盛：企业三季报反映的未来发展三大趋势

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高盛：企业三季报反映的未来发展三大趋势

Nov 4th 2013, 09:32, by moneypenny

高盛分析师David Kostin从三季度企业财报发布会上得出企业未来三大趋势和主题：

1.政府停摆及华盛顿财政僵局给企业三季度盈利构成的损害有限。财政僵局的影响只是短期的，企业预计该问题在2014年一季度底之前将得到解决。管理者认为美国财政问题的不确定性抑制了企业生意和消费者信心。

2.许多企业三季报显示其在中国的业务疲软。扭转了二季度管理者对中国商业前景的乐观情绪。

3.所有行业的数字媒体和"大数据"公司越来越关注品牌知名度，并通过运用社交媒体提升企业形象。其他公司观望"大数据"来控制成本并提高效率，以提升利润。

麦当劳在业绩发布会上称：

科技将成为我们未来的一大部分，特别是与消费者间的数字化接触。

Yum Brand：

我们将通过社交媒体来影响员工和供应商网络。

Coach：

转战技术领域，受平板和手机终端的推动，我们的北美线上销售继续以两位数速度强势增长。平板和手机终端占网站访问量超过50%。

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华尔街见闻: 下一个底特律？波多黎各面临债务违约

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下一个底特律？波多黎各面临债务违约

Nov 4th 2013, 07:57, by tree

波多黎各700亿美元的债务可能出现评级下调或违约，这让全世界不少与之有关联的银行开始评估各自的风险敞口。

例如花旗和瑞银，二者是波多黎各债券的最大承销商，因为担忧美国本土的债务违约风险，他们在上周最先披露他们在运营中受到的潜在影响的相关细节，但分析师呼吁更多的银行关注此事。

波多黎各是美国在加勒比海地区的一个自治邦（2012年，波多黎各全民公投通过成为美国第51个州），波多黎各债券是3.7万亿美元市政债市场的中流砥柱，对联邦、州和地方这三个层面的税收具有豁免权。

尽管波多黎各总督Alejandro Padilla出台了一系列举措刺激经济、缩减开支，但这几个月市场对该地金融系统的担忧逐渐升级，这也使得债券的价格陡然降低，收益率创历史新高。

在三大评级机构的评级中，波多黎各的债务评级高于垃圾债券一个等级。８月早些时候，波多黎各电力局发行了6.73亿美元的市政债券，利率超过7%。波多黎各人均负债1.4万美元，是其他50个州平均水平的10倍。

花旗称他们对波多黎各市政债的风险敞口处于掌控之中，而且这部分债券受到债券保险的保护。瑞银通过其财富管理公司投资17亿美元到波多黎各债券和封闭式基金的抵押品，抵押品在9月底的价值约为32亿美元。

随着收益率的飙升，银行在出售抵押品方面面临着挑战。

瑞银该部门的CFO John Dalby提到，"最糟糕的情况是波多黎各债券变得一文不值，成了17亿美元的未抵押贷款。"但他也提到，这几乎是不可能的。

未来，随着债券价格的下滑，银行可能会面临一定的交易损失，甚至遭到客户的起诉。

波多黎各债券的另外几个承销商美银、摩根大通拒绝置评。

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华尔街见闻: 图解美国转基因食品

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图解美国转基因食品

Nov 4th 2013, 08:08, by 金泽

转基因食品安全与否，多年来一直是社会上的热点话题之一，下面让我们用一张图带你了解转基因食品的前世今生。

(点击查看大图)

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华尔街见闻: 欧元区10月制造业PMI51.3 与预期持平

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欧元区10月制造业PMI51.3 与预期持平

Nov 4th 2013, 08:16, by tree

欧元区：

欧元区10月Markit制造业PMI终值51.3，预期51.3，前值51.3。

德国：

德国10月Markit/BME制造业PMI终值51.7，预期51.5，前值51.5。

法国：

法国10月Markit/CDAF制造业PMI终值49.1，预期49.4，前值49.4。

意大利：

意大利10月Markit/ADACI制造业PMI 50.7，预期51.0，前值50.8。

西班牙：

西班牙10月制造业PMI 50.9，前值50.7。

新订单指标创逾两年半来新高。

就业率以更快的速度下滑。

数据公布期间，欧元兑美元小幅上涨：

PMI数据持续更新中

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华尔街见闻: 美国中西部烘干机燃料脱销玉米收割工作受阻

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美国中西部烘干机燃料脱销玉米收割工作受阻

Nov 4th 2013, 08:20, by lepoissonrouge

今年秋季，美国中西部出现多年不见的涝灾，玉米收割工作遭到影响。

美国玉米种植户在应对旱灾、治理病虫害比较有经验，但面对涝灾有些束手无策一一大量湿润的玉米需要做紧急烘干处理，而市场上烘干机所用的燃料丙烷不仅卖脱销，而且价格升至18个月新高。

美国农业部上周一公布的统计数据显示，截至至数据发布时间，美国玉米收割完成率只有59％，而以往同期完成率都在62％左右。

明尼苏达州57岁的种植户Richard Syverson在接受WSJ采访表示自己因为无法承受1500加仑丙烷燃料费已经暂停了收割：

除非有谁能帮忙解决丙烷燃料的问题，否则我们只能等天放晴了。我有一些账单要支付，所以我要尽快完成收割工作。天气阴沉沉，人们忧心忡忡。

过去一个月中，美国中西部的降雨量是平常的6倍左右，收割的玉米比往常更湿润，种植户因此需要采购更多的丙烷做烘干工作。农民抢购燃料，导致丙烷价格上涨，北达科他州、威斯康星州等地丙烷稀缺现象尤为严重。

由于燃料供应不足，不少种植户不得不放缓收割工作，有些农民还想方设法从外地采购燃料。目前，明尼苏达州、威斯康星州、爱荷华州、北达科他州、南达科他州的州长已经发布行政命令放宽运输规则，来加快燃料的运输。

明尼苏达州丙烷贸易协会执行董事Roger Leider表示，全美的丙烷供应没有出现空缺，目前的主要问题是需要丙烷的地方无法及时送达。

能源信息管理局最新公布的数据显示，上周一丙烷的价格已经创18个月新高，升至1.171美元／加仑，去年同期价格是 1.008 美元／加仑。

分析人士指出，今年的玉米产量应该不会受到影响，价格也不会提高，但是质量可能会受到影响一一玉米被长时间滞留在湿地里，收割后不及时烘干都会影响玉米的质量。

上周五，芝加哥期货市场上，12月交割的玉米期货价格下跌了1美分（跌幅0.2%），跌至4.27¼美元／蒲式耳，创2012年8月31日以来近月合约的最低价。

2012年，美国玉米收成受到干旱影响，玉米价格创新高。而今年玉米价格下跌了39％了，市场预期今年玉米会有好的收成。

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