刻新闻: 11/25/13

2013年11月25日星期一

华尔街见闻: 黄金期货：1500笔大空单市场停盘20秒

华尔街见闻

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黄金期货：1500笔大空单市场停盘20秒

Nov 25th 2013, 14:17, by shuzi

11月25日美东时间凌晨1点，有人在不活跃的12月交割的黄金期货市场大笔砸出1500笔合约，合15万盎司，总价约1.85亿美元，当时并没有明显的受客户委托的迹象或明显的交易配置迹象。这笔大空单让黄金期货瞬间暴跌10美元/盎司，市场停盘20秒钟。这是最近3个月以来，第四次类似的情况发生，事先并无其他消息。黄金被人为操纵的迹象越发明显。今年来，类似情况分别发生在：2013年4月12日，2013年9月12日，2013年10月11日，2013年11月20日。

下图为Nanex显示的当时市场走势情况。

下图为停盘20秒的走势图。

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美国

市场

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黄金

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华尔街见闻: 美国11月Markit服务业PMI初值强劲反弹至57.1

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美国11月Markit服务业PMI初值强劲反弹至57.1

Nov 25th 2013, 14:58, by 张澄

美国11月Markit服务业PMI初值大幅反弹至57.1，此前10月该数值还在50枯荣线下方，为49.3，这显示过去的一个月内美国服务业产出增长迅猛。

Markit报告中的主要调查要点：

此前10月份该数据有所下滑，主要因为政府关门事件造成的负面影响，但随后该数据大幅反弹；

新增业务指数增幅创下2012年3月以来最高水平；

制造就业指数的增长有所放缓，速率达到3个月内最低；

服务业供应商对于未来业务的预期达到5月以来最悲观状态。

下图为11月美国Markit服务业PMI指数初值的各分项指数一览：

虽然服务业供应商预计前景会有所好转，但其乐观水平却达到今年5月以来最低：

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华尔街见闻: 欧洲央行Hansson：欧洲央行在技术上准备好了实施负存款利率

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欧洲央行Hansson：欧洲央行在技术上准备好了实施负存款利率

Nov 25th 2013, 13:44, by Shox

欧洲央行理事会成员Ardo Hansson表示，欧洲央行准备好进一步下调借贷利率，在技术上做好了负利率准备。

据华尔街见闻实时新闻报道：

欧洲央行在技术上准备好了实施负存款利率；
准备好进一步降息；
可以考虑比传统的下调25个基点更小幅度的降息。
欧洲央行将尽快讨论发布会议纪要；
如果会议纪要显示每个成员的投票结果将会是危险的
没有迹象通胀预期目标已经失效；
欧洲央行还没有用尽所有政策工具。

Hansson的讲话引发欧元美元急速下跌，目前下跌0.4%，交易在1.3504附近。

由于担心通缩威胁欧元区复苏，上周欧洲央行把基准的再融资利率下调了25个基点至0.25%。

上周有报道称，如果有必要采用进一步刺激措施，欧洲央行正考虑把银行存款利率从零下调为-0.1%。

欧洲央行决策者认为，对银行存款"收费"，将刺激他们加大向家庭和企业贷款，从而促使欧元区17国经济继续复苏。

三季度欧元区GDP增速放缓至0.1%，低于前一个增长0.3%。10月份欧元区通胀率降至4年低点0.7%，远低于欧洲希望的2%左右的目标价格水平。

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华尔街见闻: 欧洲央行高官：将继续维持低利率有必要将进一步降息

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欧洲央行高官：将继续维持低利率有必要将进一步降息

Nov 25th 2013, 12:20, by 慕阳

欧洲央行管理委员会成员兼法国央行行长Christian Noyer周一表示，由于欧元区经济复苏势头依然疲弱，为维持物价稳定并避免出现通缩局面，欧洲央行将会继续维持低利率的货币政策，如有需要将进一步降息。此外，建立一个拥有统一监管体系的欧洲银行业联盟是实现欧元区稳定和增长的关键一步。

在11月初欧洲央行意外降息25个基点后，基准利率已经十分接近零的水平，市场楷书怀疑央行是否有足够的政策对抗增长不断放缓的物价。欧洲央行的通胀目标为2%，但当前欧元区通胀率仅为0.7%。

Noyer还强调称，欧元区当前面临的问题是低通胀，并非通货紧缩。

此前华尔街见闻曾报道，欧洲央行正在考虑实行负存款利率政策，以此鼓励银行向外贷款，支撑实体经济融资需求。

欧元兑美元汇率全天继续走低：

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华尔街见闻: 姚刚：推进股票发行注册制提高直接融资比重

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姚刚：推进股票发行注册制提高直接融资比重

Nov 25th 2013, 13:05, by 若离

中国证券监督委员会副主席姚刚25日讲话称，推进股票发行注册的改革，多渠道推动股权融资，发展规范战略实施，提高直接融资比重是完善金融市场体系的一项重要战略。

姚刚认为，直接融资和间接融资比例关系，既反应一国的金融机构，也反应一国中两种金融方式对实体经济的支持和贡献程度。只要融资中投资者和融资者之间形成是直接的债权关系的，就应该是直接融资，而现在重要的问题是什么样的直接融资比重比较合适？

姚刚指出，提高直接融资比重在以下几个方面有十分重要的意义：

一、直接融资和间接融资比例反应着一国金融体系的希望。以间接肉仔为主导的体系，银行聚集了大量金融资产，我国就是这样，也承担了主要的金融经济的风险，在经济快速成仗势欺，银行业增长快，但是在经济调整期，企业经营业绩下滑，导致还贷困难，银行资产质量困难，间接融资一旦银行贷款出问题，整个经济运行将面临重大的下行危险，并引发经济危机。如果出现银行倒闭，影响所有的资金安全，还将引发社会风险。

提高直接融资比重平衡金融体系结构可以起到分散过渡集中于银行的金融风险，有利于金融和经济的平衡型。

二、直接融资和间接融资比例反应一国金融体系配置的效率是否与实体经济相匹配。小微企业没有可供贷款的企业得到银行批贷的难度很大，我们国家正处于转变经济发展方式调整产业结构，鼓励创业创新，扶持中小微企业发展的经济转型期。在这个过程中提高直接融资比重，特别是发展多种融资股权方式能够弥补间接融资的不足，提高实体经济的健康稳定发展。

三、通过充分驳议直接引进交易，这有利于合理引导资源配置，发挥市场作用。

怎么提高直接融资比重？姚刚认为有三个方面：

一、发展和健全多层次的资本市场。和地方政府一道探索发展区域的金融发展。

二、丰富直接融资的新的金融工具。过去比较重视传统意义上的股票和债券融资，比较重视公开发行的债券融资，比较重视证券投资，对私募股权发展重视不够。今后要规范和发展战略市场，积极研究推出新一类的融资工具。在激发搞好公开发行证券的基础上，推动私募市场，不断丰富直接融资的方式方法。

三、落实以信息披露为中心的金融理念。保护投资者的合法权益。要有一个信息披露制度，强制性信息披露要求最终会有很好的法律保障。如果法律制度不完善，融资者和投资者出现信息不对称，资源配置效率会低下，因此推动证券发行注册制改革，其中最重要的就是要以信息披露为中心的监管理念，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。

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华尔街见闻: 全球GDP及人均GDP对比

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全球GDP及人均GDP对比

Nov 25th 2013, 12:44, by 若离

以下路透整理图表展示了全球收入最高的六个国家1999年以来收入增长变化。

英美两国依然在争夺冠亚军，日本和意大利垫底。这还不会让多少人意外。

而如果观察人均GDP的走势，应该就能看到更大幅度的变化。

据世界银行数据制作的底图显示，2003年以来，澳大利亚和瑞典是高收入经济体中的领头羊。

日本的人均GDP增长还超过了美国和德国以外的其他G7成员。

表现不佳的国家之中，意大利和西班牙值得一提，意大利最为突出。

其实，在危机爆发以前，意大利的人均GDP就已经落后，危机爆发后，这种形势持续恶化。

至于希腊，不用猜，图中那个下跌最明显的橙色线条就代表它。

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华尔街见闻: 11月25日见闻纽约早餐：美股开盘前你需要了解的全球资讯

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11月25日见闻纽约早餐：美股开盘前你需要了解的全球资讯

Nov 25th 2013, 12:46, by 张澄

市场

美股期货涨0.3%再创历史新高，欧洲斯托克600指数涨0.6%

黄金跌1%，WTI原油大跌1.5%，布油大跌1.7%

美国10年期国债收益率2.748%

亚洲股市上涨日元兑美元跌至5月来最低

伊朗与六国达成历史性协议布油大跌2%

对冲基金削减黄金净多仓至四个月低位鲍尔森远离黄金

美国-中东

伊朗与六国达成历史性的限制伊朗核计划协议

奥巴马：伊朗核计划协议是"重要的第一步"

内塔尼亚胡：伊朗协议是历史性错误

美国银行业警告若美联储下调IOER，银行将向储户收费

亚洲

习近平：政府不是不作为而是要与市场各就其位

内陆、沿边地区开放路线图：内陆依托丝绸之路沿边加快先行先试

多部委酝酿产能过剩行业"白名单" 未入名单企业或关停

黑田东彦强调保持宽松政策日元创6个月新低

欧洲

欧洲央行Noyer：将继续维持低利率有必要将进一步降息

欧洲央行Hansson：欧洲央行在技术上准备好了实施负存款利率

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见闻早餐

华尔街见闻: 罗杰斯：在美联储自我毁灭以前“废了它” 中国人越来越像资本主义者

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罗杰斯：在美联储自我毁灭以前"废了它" 中国人越来越像资本主义者

Nov 25th 2013, 11:41, by 若离

美联储的"敌人"果然不少，最近共和党议员Ron Paul撰文说，美联储劫贫济富，应该关闭它。前量子基金合伙人、投资界大佬罗杰斯（Jim Rogers）又说要"废了"美联储。

虽然对美联储没有好感，但罗杰斯对中国政府注重市场表示赞赏，还说中国人表现得越来越像资本主义者。

以下是罗杰斯接受RT电视台Boom Bust节目采访时的主要观点：

美联储

如果遇上麻烦，就会倒闭，有能力的人挺身而出，重组资产，从头开始。这世界几千年来就是这样运转的。

在美国，他们决定让无能的人从能干的人手上接管资产，和有才干的人争夺这种工作。

日本上世纪90年代就试过，结果惨败，失去了二十年。

美国可以拖延时间，最后实在拖不过去了，我们都得面对麻烦。

我们美国有50-60年老本可以吃，总有一天，不管喜不喜欢，我们都得付出代价……推迟得越久，结果会越糟。

废除美联储

历史上大部分时间都没有央行，全世界都很正常。

没有央行，我们会比有这家央行过得更好。

中国十八届三中全会

中国人变得越来越像资本主义者……

他们越来越注重市场……相反，美国这时候却面临着"政府来决定怎样解决问题……奥巴马医疗法案就是个例子"

那就是政府在说，我们会找到解决方法……

和美国政府对一切发号施令相比，我更喜欢中国开放市场的系统，喜欢得多。

美股

股市当然会在某一天崩盘。

可只要他们（美联储）一个劲印钱，国会一个劲开支，这个泡沫就会永远持续下去。

黄金

我根本不会抛售自己持有的黄金，但我相信以后买黄金的价格会更好……

印度政府实际上是在让印度人抛售自己的黄金。

比特币

这个世界上，有很多事比担心比特币更重要。

央行

史上首次所有央行集体印钞……印钞产生的人造货币海洋席卷全球。

农业/农田

罗杰斯看多糖，看好农业用地

十多年来，世界上消耗的比产出的多，库存接近历史最低水平。

温馨提示：有条件的朋友可以点击观看Boom Bust采访罗杰斯的Youtube视频，节省时间起见，可从4分41秒开始看起。

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华尔街见闻: 习近平：政府不是不作为而是要与市场各就其位

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习近平：政府不是不作为而是要与市场各就其位

Nov 25th 2013, 10:57, by 张澄

习近平表示，要让市场在资源配置中起决定性作用，政府不是退出、不作为，而是政府和市场各就其位。

据新华社报道：

习近平在考察金兰物流基地时表示，党的十八届三中全会的一个重大突破，就是市场要在资源配置中起决定性作用。要素配置更要通过市场，同时要更好发挥政府作用。政府不是退出、不作为，而是政府和市场各就其位。

山东临沂商城起步于上世纪80年代。目前共有各类专业批发市场101处，辐射30多个省区市，远销20多个国家和地区，日客流量36万人，车流量7万多辆，通达几乎所有港口和口岸。去年商城交易额1772亿元，物流周转额2109亿元，被授予"中国物流之都"称号。

金兰物流基地由山东兰田集团和山东金湖水泥集团共同投资组建，占地500亩，是国家公路运输枢纽重点建设项目，2007年开始运营，入住各类业户500余家，从业人员6000余人，有206条货运路线，1800个货运网点，今年前10个月出货量700万吨，货值360亿元。

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华尔街见闻: 二十年内，中国将成为第二个日本

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二十年内，中国将成为第二个日本

Nov 25th 2013, 08:29, by moneypenny

华尔街见闻报道，中国近期公布"单独"家庭生二胎政策。随着国家更为富裕、人口增速放缓，中国出现新的人口担忧：人口不足。特别是，中国有理由担心人口老龄化及高老人抚养比问题(不足的劳动力人口支持许多年老、退休人口)。

彭博全球经济主管Michael McDonough表示，2030年中国人口金字塔同今天的日本看起来非常相似：

日本的人口老龄化问题颇为著名，这引起经济增长和社会问题。当然，日本是个极为富裕的国家，他们能处理好这一问题。未来不到20年里，中国将向日本靠拢，但要达到日本的财富程度，还有很长的路要走。

此外，中国和日本两国人口金字塔存在一大差异，而这对中国而言并非优势：即人口中男性比例非常高。

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华尔街见闻: 伊朗与六国核协议的终极问答

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伊朗与六国核协议的终极问答

Nov 25th 2013, 08:50, by 时芳胜

周日，美国、中国、俄罗斯、法国、德国和英国与伊朗在核问题上达成了协议。

针对伊朗核协议，你需要知道以下问题：

1.伊朗核协议的目的是什么？

六国希望达成初步协议，让伊朗做出重大让步，给谈判各方喘息的时间和信心，促使未来达成令各方都满意的全面协议。

2.伊朗赢得了重大让步了吗？

是的。国际组织之前曾要求伊朗停止铀浓缩计划。但是，周日公布的日内瓦协议允许伊朗继续进行提取纯度不高于5%的浓缩铀活动。

3.伊朗达到取得铀浓缩权力的主要目了吗？

这是结束谈判的最大障碍。美国拒绝承认给伊朗铀浓缩的权力，但是实际上默认了它的这种权力。

4.伊朗放弃了什么？

伊朗放弃的非常多。比如，伊朗承诺终止所有提取纯度5%以上浓缩铀的活动；开始将目前存贮的纯度20%浓缩铀转变为无法适用于武器的氧化物，或者降低其纯度；可生产纯度高于5%的浓缩铀的离心机都将停工。

5.如何证明伊朗实现了上述要求？

包括Natanz和Fordow铀浓缩厂的调查员在内的国际原子能机构(IAEA)负责加强对伊朗铀浓缩活动的监控。

专家们称，这两个铀浓缩厂之前曾受到IAEA最严厉的监控，调查员在不提前通知的情况下每周进行一次调查。IAEA有权力监控伊朗的浓缩铀离心机和铀矿。

6.如何处理伊朗敏感的军事设施？

美国白宫在一份"资料单"(fact sheet)中称，双方同意建立一个"联合委员会"(joint commission)，与IAEA共同解决"过去和未来的担忧问题，包括伊朗核计划中核武器问题和伊朗在Parchin地区的活动。"西方国家怀疑伊朗在Parchin地区制造核弹头。但是，官方协议中并没有提到Parchin地区活动和其它军事方面的问题。

7.未来谈判面临的主要问题是什么？

达成全面协议面临的棘手问题是，在其它核不扩散条约成员国不受限制的情况下，伊朗接受这种严格限制能够持续多长时间。5年？还是20年？协议上显示的是，伊朗在"特定的长期内"受到限制。但是，对伊朗而言，协议的最后一段非常重要：如果伊朗能够实现这些协议条款，那么伊朗将受到和其它核不扩散条约中无核武器国家一样的待遇。

8.这个协议存在分歧是什么？

首先，伊朗外长Mohammad Javad Zarif称，伊朗的铀浓缩计划将持续下去，并且这也是未来协议的一部分。几分钟后，美国国务卿克里坚持认为，协议并未承认伊朗的铀浓缩权利。协议称，全面协议的最后一步将涉及到各方对铀浓缩的不同定义。

9.谈判各方的态度如何？

双方都迫切希望能够达成历史性协议，尤其是美国。美国国会希望下个月对伊朗实施更多制裁计划。在达成协议后，谈判各方都松了口气，虽面露疲倦，流露出了喜悦情绪。欧盟外交政策负责人Ashton赢得了伊朗和其它6国代表的赞赏。

协议也得到了伊朗民众的拥护。民众将伊朗外长Zarif称为和平大使，并高举横幅，要求铭记11月24日。

10.以色列的反应如何？

协议签署后，以色列总理内塔尼亚胡即谴责这是一个"坏协议"，并表示以色列将不受此约束。以色列严厉抨击国际社会与伊朗达成的协议，指责世界大国在"自欺欺人"，称该协议不能阻止伊朗发展核武器。以色列方面认为，伊朗通过协议得到了经济制裁的放松，同时，它又得以继续进行铀浓缩活动。

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华尔街见闻: 对冲基金削减黄金净多仓至四个月低位鲍尔森远离黄金

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对冲基金削减黄金净多仓至四个月低位鲍尔森远离黄金

Nov 25th 2013, 08:40, by 金泽

对冲基金对黄金的乐观情绪转淡，削减净多仓至四个月低位。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，截至上周二（19日）当周，美国商品期货期权净多仓下挫20%，至44291张合约，降至自7月9日以来低位。投资者押注空仓增加16%，为自8月6日以来高位，多仓押注下滑2.5%。18种美国商品的净多仓的押注下跌12%，投资者对铜和白银期货空仓的押注增加。

CFTC的数据显示，投机客在截至11月19日三周内削减了黄金56%的净头寸，创自2007年6月以来的最大削减幅度。押注空头的仓位数量连升三周，多头合约降至106,800张，创2012年7月以来最低。白银方面，多仓合约减少了52%至4657张。

黄金价格今年有望超1981年，创造历史上最大年跌幅。同时，标准普尔高盛商品指数计量的24种商品今年已经下降3.4%，而摩根士丹利全球股票指数今年上升了18%，彭博美元指数上升3.3%，彭博国债指数下跌2.4%。

CFTC数据还显示最近一周汇市投机客持有的美元多仓创下逾两个月以来高点。至11月19日当周，投机客持有的美元净多头仓位规模为171亿美元，为9月10日止当周以来最高。前一周美元净多仓为144.6亿美元。投机客大幅削减欧元多仓合约，由前一周的16,826张降至8,911张。欧元空仓则由95,107张增至112,216张。

黄金价格本月下跌了6%，为自6月以来最差单月表现。COMEX期金上周便下跌3.3%，为自9月13日以来最大跌幅。美联储在本月20日暗示可能在12月份就收缩QE。著名对冲基金大佬鲍尔森（John Paulson）表示他自己因为目前不能确定通胀的恢复速度，将不会再投资更多黄金。

鲍尔森作为行业的标杆人物，其带头看空黄金的作用可想而知，黄金ETP持仓降至2010年4月以来最低点，数据显示自2012年高点以来，投资者已经从自己的资产组合中减持了730亿美元的黄金ETP。

投资大师索罗斯（George Soros）勒布（Daniel Loeb）在今年第二季度就已售出手中全部SPDR黄金ETF。高盛在上周的一份报告中预测黄金将在明年年底跌至1050美元/盎司。

准美联储主席耶伦在本月14日的听证会上表示她将延续QE直到经济出现明显好转。欧洲央行方面本月也意外下调低基准利率0.25个百分点。

劳工部数据显示10月美国人生活成本下降0.1个百分点，PPI延续9月跌势，十月继续下降0.2个百分点，美国通胀数据在1%一线徘徊。

以上种种数据都显示了全世界的"钱闸"短期内将不会紧闭，对此Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day认为从基本面上来看宽松的货币政策将利好黄金，也许现在还没有体现出来，但是做空者终将对逆势而行感到疲惫。

投机者在期货铜方面的净空头几乎翻了3倍至24,067张合约，而早先一周只有8,117张。这是自7月底来对铜价最悲观的时刻，此时世界最大的铜使用国-中国10月精炼铜产量较去年同期大涨23%，至637,000吨。

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