2013年10月29日星期二

华尔街见闻: CNBC调查:美联储料于明年4月前维持QE规模不变

华尔街见闻
 
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CNBC调查:美联储料于明年4月前维持QE规模不变
Oct 29th 2013, 14:58, by moneypenny

CNBC公布的10月调查显示,美联储在明年4月前料维持每月850亿美元资产购买,较9月调查结果提前了5个月。

参与调查的40位经济学家、分析师和货币经理预估中值显示,美联储明年将购买6500亿美元资产,较9月调查结果3810亿美元有所上升。

当前的QE料维持至2014年12月,之前调查结果为:美联储将在8月结束QE。

投资机构Stifel Nicolaus分析师Chad Morglander说:"不幸的是,2014年美国经济看起来和2013年相似,这将迫使美联储实施QE的时间长于共识预期。"

他预计美联储将在明年4月缩减QE规模,但在2015年3月前继续购买资产。40%的受访者和他持有类似观点,认为美联储的资产购买计划将延续至2015年。

在利率走高、经济增长疲软,且担忧政府停摆的环境下,美联储9月议息会议上意外按兵不动或许是明智的。

从受访者的预估均值来看,财政僵局拖累美国四季度经济增长0.3%,但对此后的经济料不会有什么影响。约53%的负面影响被看做是不确定性导致的结果,另有44%是因为政府支出水平下降所致。

Cumberland Advisors分析师David Kotok表示,美国联邦政府停摆只会放缓经济增长,国会和白宫只是令情况变得更糟。

不过好的一面是,67%受访者认为明年财政辩论引起的市场争议不如今年。

参与调查的分析师们预计今年美国经济增长1.9%,不及年初预期的增长2.7%那么乐观。他们对明年经济增速加快仍抱有希望,预计明年GDP同比增长2.5%。

华尔街预计美国明年陷入衰退的可能性为18.4%,该比例连续第三次上升,较6月调查时的15.2%低点上升,但低于长期平均水平22%。

时金融行业对假日购物季的看法存在分歧,约1/3的人认为今年假日购物季销售比去年更糟,1/3人认为更好;另外1/3认为一样。

PNC的Stuart Hoffman称:"更短的假日购物季无碍今年假日销售同比增长3-3.5%。200万人就业、房价和股价走高、汽油价格下滑将推升假日销售。"

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华尔街见闻: 美国10月谘商会消费者信心指数为71.2 低于预期

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美国10月谘商会消费者信心指数为71.2 低于预期
Oct 29th 2013, 13:59, by tree

美国谘商会公布了最新的消费者信心指数显示,10月美国消费者信心指数为71.2,大幅低于上个月的80.2,同时也低于预期的75.0。

华尔街实时新闻

美国10月谘商会消费者信心指数71.2,预期75.0,前值从79.7修正为80.2。

美国10月谘商会消费者现况指数70.7,前值从73.2修正为73.5。
美国10月谘商会消费者预期指数71.5,前值从84.1修正为84.7。

认为就业岗位充足的受访者比例为11.3%,前值11.5%。
认为很难找到就业岗位的受访者比例为35.8%,前值33.6%。

数据发布后,金价小幅走高。

美国谘商会经济指标主管Lynn Franco表示,

消费者信心受挫,美国政府关门以及债务上限危机对消费者信心造成了较大的伤害。

同样的情况也发生在今年早些时候,当时上调工资税也令消费者信心下滑,2012年底的财政悬崖亦以及1995-1996年的政府关门亦是如此。

但是,考虑到当前政府给出的方案只能临时解决问题,未来几个月的信心指数还将会保持波动。

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华尔街见闻: 欧洲央行称“不大可能继续降息” 欧元飙升

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欧洲央行称"不大可能继续降息" 欧元飙升
Oct 29th 2013, 14:37, by tree

欧洲央行Nowotny表示,欧洲央行不大可能继续降息,该言论发表后,欧元飙升,欧元/美元涨至1.3800一线上方。

华尔街实时新闻

欧洲央行Nowotny:欧洲央行不大可能继续降息;负利率并非是从现实角度出发。
没有工具可以用来应对强势欧元。
不欢迎欧元升值,但必须适应它。
欧元区增长前景是平衡的,且正在得到改善,复苏明显已变得更加稳固,可自我维持。
当前的欧洲央行政策利率对所有国家而言都是可接受的。

该言论发表后,欧元对美元急速拉升。

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华尔街见闻: 美国8月房价同比涨12.8% 创06年2月以来最大涨幅

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美国8月房价同比涨12.8% 创06年2月以来最大涨幅
Oct 29th 2013, 13:00, by moneypenny

美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率+12.82%,创2006年2月以来最大涨幅,预期+12.50%,前值从+12.39%修正为+12.31%。

尽管8月美国30年期按揭利率上升,令按揭贷款申请及再融资活动增速放缓,8月美国房价依然上涨。

美国8月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率+1.3%,前值+1.9%。
美国8月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率+0.93%,预期+0.65%,前值从+0.62%修正为+0.60%。

数据表明,尽管面临这些压力,美国房产市场继续复苏。全国房价自2012年初以来上涨,而经济学家把房产市场看做美国经济复苏的亮点之一。

所有20座大城市房价年率都取得增长,其中13座城市录得两位数的年率增幅。拉斯维加斯和加利福尼亚房价涨幅超过20%。丹佛和菲尼克斯房价年率连续20个月上涨;迈阿密和明尼阿波利斯房价年率连续19个月上升。不过,底特律依然是唯一一座房价指数低于2000年1月的城市,尽管房价指数年率依然显示连续26个月上涨。

数据公布后黄金维持盘整。

美指小幅上行。

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华尔街见闻: 物理学家与基金经理(一)

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物理学家与基金经理(一)
Oct 29th 2013, 13:04, by xiaopi

"大部分交易员仍然在用高斯模型,当一些超出高斯模型的事情发生后,他们就会说"这是异常值(Outliers)",而更多的时候他们会说"见鬼"。"波士顿大学物理学教授Gene Stanley如此描述他眼中的金融市场。 

著名的高斯曲线是大量统计模型的基础,被用来解释大部分金融市场的现象,而Stanley感兴趣的则是那些模型中的"异常值"。也就是所谓的黑天鹅。

这就是所谓的"经济物理学"领域,尽管从名字上看这是经济学和物理学的交叉领域,但实际上更像是物理学统治了经济学。通过使用物理学所运用的方法,比如通过在大量数据中挖掘来建立模型寻找范式,最终得到定律。如Stanley这样的经济物理学家试图解释传统金融学理论所不能解释的方面。

仅在过去五年里,投资者们就已经经历了美国房地产崩盘,全球信贷紧缩以及股市"闪崩"。

在人们辩论信贷危机的先有鸡还是先有蛋的问题时,一个问题尤其引人关注,那就是究竟是现代金融越来越复杂,使得对火箭科学家的需求越来越大,还是火箭科学家的加入使得金融越来越复杂。

自学术圈和诸如贝尔实验室这样的企业研究部门的地位下滑以来,银行和对冲基金招揽物理学家的历史已超20年。各大行交易部门的头儿们求贤若渴,尤其是这些能够像研究物理世界一样理解市场混乱或者对复杂衍生品价格建模的人才。

自然,大量财富将流入那些能够发现别人无法察觉的市场模式的人,也就是所谓的"量化交易员"。前密码破译专家西蒙斯创办的文艺复兴基金如今管理着390亿美元资产,给那些物理学家、数学家和计算机专家带来了舒适的职业生涯。

然而,很多人仍然相信金融界并未很好的使用物理学的头脑。

统计物理学家Jean-Philippe Bouchaud过去20年里管理着法国最成功的对冲基金,他向FT表示:"我认为许多物理学家都没有用好。"太多的人接受了金融学的正统理念,而非去改变它。"他们没有得到足够的思考空间来批判这个高斯世界,他们被要求尽快的吸收这一切。我们没有时间去说,"这看起来有点问题,让我想一想"。金融圈的这种效应在2008年之前是非常非常强的。"

Emanuel Derman表示,第一代转向金融学家的物理学家从不认为他们精美的定价模型是完美的。他如今说,模型只是模拟。人们与牛顿那棵树上的苹果不同;在金融世界里,人们经常改变行为。而模型只在人们行为模式不变时有效。"不要太把自己的模型当真。你应该用模型去模拟那些你能看到的东西。随后再去逼近那些你无法衡量的东西,希望他们或多或少可以近似。而当世界陷入混乱时,模型就完了,而近似法也完全没有作用。"

Derman的警告并非每个人都买账。物理学家不断的希望将异常现象纳入模型,希望能够得出规律来预测未来,尽管复杂程度惊人。他们不愿接受金融体系会趋向于理论上均衡的那种理念,转而从自然界寻求灵感。市场可能更像是一渠清水,其水面不时被新的时间和信息所打乱,出现大的波动并向水面以下发散。又或者像天气或大陆板块,其飓风或地震是由许多小的碰撞产生的。

Didier Sornette在20年前开始研究金融市场的泡沫和崩盘,将其作为对预测火箭发射的衍生。过去五年里,他一直在瑞士联邦理工学院担任教授,他表示在那研究的模型能够在发生前辨别泡沫,比如2004和2005年指示出房地产,在2011年指示出金银的泡沫。他认为:"许多模型最大的难点就是人们总是试图开发在各种情况下都能适用的模型、试图在不具有可预测性的领域建立模型,因此他们必将会受到不相关的模式的噪音干扰。这些复杂的系统并不是整体上可预测的,只是在一些领域具有可预测性。"

Sornette所做的模型描述的是一个内在不稳定的复杂系统,而随机事件能够很快自我强化。在泡沫里,即便是最多疑的投资者也会加入其中,因为他们害怕错过收益,或者糟糕的监管规则鼓励购买特定资产。Sornette相信,无论他们是如何开始的,至少可以在实时辨别出那些"自我强化的强劲增长"。

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华尔街见闻: 10月29日见闻纽约早餐:美股开盘前你需要了解的全球资讯

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10月29日见闻纽约早餐:美股开盘前你需要了解的全球资讯
Oct 29th 2013, 11:52, by H.Lin

市场

日经指数跌0.5% 沪指跌0.2% 恒指涨0.2%。

欧洲STOXX 600指数涨0.3% 美股期货涨0.1%。

黄金期货跌0.6%,WTI跌0.6%,布油跌0.6%。

美国10年期国债收益率报2.52%。

花旗继续看高黄金至1430美元。

多位华尔街知名分析师转变看多美股立场 更趋中性。

玉米被严重超卖 买入的时机到了?

美国

美参议院情报委员会主席:白宫将停止对盟国领导人的暗中监控。

苹果第四财季财报:iPhone销售强劲但净利同比下滑9%。

美国9月成屋签约销售环比下滑5.6% 创三年多来最大降幅。

欧洲

德银第三季度利润同比大跌94%。

亚洲

十八届三中全会将于11月9日至12日在北京召开。

中国央行两周内首次释放流动性 缓解"钱荒"担忧。

路透:人行建议金融机构要适度收缩杠杆,不要太激进。

通胀率接近10%,印度央行连续第二个月加息。

9月中国央行口径新增外汇占款激增至2682亿元 市场流动性相对宽松。

万科斥资30亿元入股徽商银行 将成最大股东。

路透:联想正与银行洽谈15亿美元融资方案。

 

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华尔街见闻: “欧元诅咒”令欧洲央行陷入棘手困境

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"欧元诅咒"令欧洲央行陷入棘手困境
Oct 29th 2013, 12:10, by 时芳胜

在失业率高居不下的情况下,欧元升值会使该地区出口下降,经济复苏面临压力,以及通胀水平严重偏离欧洲央行的目标。但是,欧洲央行管理委员可能欧元升值不是一个问题;欧洲央行也可能没有能力遏制欧元升值。

首先,欧元逐步升值,投资者对欧元的兴趣持续增加。自去年欧元区危机最严重的7月份以来,经贸易调整后的欧元汇率已经累计攀升了10%。欧元兑美元已经触及两年来高位。

当然,欧元走强也不只是因为美元走弱,还因为欧元区整体上变得强大。我们可以称之为"欧元诅咒",也可以按照巴克莱经济学家Julian Callow说法称之为"欧元优势悖论——欧洲处理事务越有效,欧元也就越升值"。

欧元走强的原因还包括:

欧元区已经走出了危机,变得更加均衡。欧元区竞争力的提升,以及长期衰退已经令西班牙等国的经常账户由赤字变为盈余。总体而言,欧元区经常账户盈余已经可以与中国相匹敌,盈余规模相当于二季度GDP的2.4%,是有史以来最高比率,仅低于中国的2.5%。

投资者将欧元作为避险货币和储备货币,尤其是在日本央行宽松政策令日元贬值的时候。

值得注意的是欧洲央行的货币政策和特点:

与美联储相比,欧洲央行的货币政策更加保守,也不是很积极,这主要受到以谨慎闻名的德国央行影响。

与美联储和英国央行不同的是,欧洲央行在制定政策的时候尚未更多的考虑就业欧洲央行在"前瞻指引"中称,它并没有改变优先控制通胀的使命

欧洲央行是否会改变目前货币的政策以影响欧元取决于另个方面:首先,欧洲央行管理委员会是否认为欧元走强是一个问题;其次,它们是否有能力遏制欧元走强

首先,欧洲央行管理委员可能会认为欧元汇率与历史平均水平相一致。

经物价调整后的欧元汇率并没有大幅升值。欧元区国家曾经历过欧元升值,保守的政策制定者可能会将之视为刺激结构性改革的机会。当然,欧洲央行不希望经济复苏半途而废。

其次,欧洲央行可能认为它们没有能力处理促使欧元走强的压力。

欧洲央行可以再次向该地区的银行业提供长期流动性,贷款期限甚至可以比上一次更长。但是,欧元区银行业吸收的流动性可能会低到令人尴尬。

欧洲央行可以进一步降息,但是效果令人怀疑。在欧洲央行5月份降息至0.5%后,欧元并没有停止升值。

当然,欧洲央行可以采取一个更大胆的动作:实施负利率,即向银行在欧洲央行的隔夜存款征收"费用"。但是,实施负利率尚未得到检验;况且,它可能是德拉吉应对紧急情况储备措施。

因此,"欧元诅咒"难以解除。

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华尔街见闻: 美国9月PPI月率-0.1%,低于预期的+0.2%

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美国9月PPI月率-0.1%,低于预期的+0.2%
Oct 29th 2013, 12:29, by 时芳胜

华尔街见闻时事新闻报道:

美国9月PPI月率-0.1%,预期+0.2%,前值+0.3%。

美国9月PPI年率+0.3%,预期+0.6%,前值+1.4%。

美国9月核心PPI月率+0.1%,预期+0.1%,前值持平。
美国9月核心PPI年率+1.2%,预期+1.2%,前值+1.2%。

More to come……

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华尔街见闻: 美国9月零售销售意外环比下降0.1% 除汽车外销售攀升

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美国9月零售销售意外环比下降0.1% 除汽车外销售攀升
Oct 29th 2013, 12:30, by 若离

虽然9月零售销售整体环比意外下降,但当月不计汽车销售的零售销售势头明显强于8月,显示了美国家庭消费在10月联邦政府关门前支持着经济扩张。

10月29日美国商务部数据显示:

美国9月零售销售环比下降0.1%,预期增长0.1%,8月环比增幅0.2%。

不计汽车销售,9月零售销售环比增长0.4%,8月环比增幅0.1%。

不计汽车及汽油销售,9月零售销售环比增长0.4%,8月环比增幅0.1%。

下图可见美国零售销售月环比变动走势(蓝线)与不计汽车销售的零售销售月环比变动走势(橙线)。

 

下图可见美国零售销售月环比及同比变动走势。

 

点击查看商务部零售销售月报

 

 

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华尔街见闻: 华人资金涌入 伦敦房价蹿升

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华人资金涌入 伦敦房价蹿升
Oct 29th 2013, 12:32, by wangqiang

华人首富李嘉诚一方面大张旗鼓地抛售中港资产,另一方面狼吞虎咽地收购英国资产,引发华人资金跟风涌入英国伦敦的房地产市场。来自德意志银行的图表显示,伦敦中心区域高端房产的买家当中,只有27%来自英国本土,而超过48%的买家来自新加坡、香港、马来西亚和中国内地。其中,来自新加坡的买家占的比例最大,达到了23%,来自香港的买家也不少,占比是16%,而来自人口最多的中国内地买家占比只有5%,另外还有占比4%来自马来西亚的买家。

有首富李嘉诚在前面开路,华人买家纷纷在伦敦城一掷千金,再加上全球其他国家和地区(俄罗斯、土耳其等国)的富豪也纷至沓来,使得伦敦房价已经完全脱离了英国总体房价水平的基本面,伦敦城的房地产正在演变成全球富豪尤其是华人富豪的财富后花园。

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华尔街见闻: 美联储扼杀长期投资者?

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美联储扼杀长期投资者?
Oct 29th 2013, 11:44, by tree

本文作者为STA财富管理公司的Lance Roberts

对冲基金经理们怀着对来年的期待或者为未来进行储蓄的目的建立投资组合的日子已经一去不复返了,在动荡不安的市场里,忧虑和偏执的情绪蔓延,投资者最多也只能看到个人的投资决定。

在超过30年的货币管理经验中,我从未见过人们如此迅速的改变金融投资计划,以往人们会为未来而储蓄,而现在不少人选择赚快钱,同时他们还希望低风险。还有一部分人则走了另一个极端,在我做的季度调研中,83%的调查对象都持有一定的现金。

为什么在市场位于创纪录的高位的时候,投资者对于投资如此犹豫?

这要追溯到2008年的金融危机时期,当银行倒下,房地产市场受冲击,失业率飙升,投资者的信心也沉入谷底。

但在接下来的几年,政府进行了大量的干预,刺激政策陆续出台,尽管不少人会为此辩护,认为刺激举措挽救了濒临崩溃的经济,但是政府每个月几百亿的购债规模为市场构筑了一道危险的繁荣假象。

QE刺激下的经济向好势头仅仅只是暂时的现象,我们的调查结果显示,93%的受访者希望结束QE,并且让市场重新调节至正常状态。

美联储自以为可以拥有整个债券市场,但实际上他们的做法只是在加速吹大一个新的资产泡沫,这个泡沫正处于破裂的边缘。

美联储上月不削减QE的决定无疑令人意外,这个决定不仅透露出美联储对美国经济复苏的不确定,还让已经倍感不安的投资者再次彷徨不已。

在后金融危机时代,投资者以怀疑的眼光看待美国经济气候。如今我们也不得不重新思考新的投资理念,以往许多投资工具不再有效。

例如,此前我们会用市场的长期移动平均数来决定支撑位和阻力位,这些位置的突破往往预示着市场趋势的改变,但是政府货币政策的干预已经影响到这些长期投资工具的有效性。

上述情况也适用于基本面和市场分析,资产类别之间的关联性更高,所有的证券和资产都同涨同跌,那些投资公司曾赖以生存的宏观模型变得不再可靠。

我们现在仍然在做基本面的投资,但我们对基本面的分析不得不更加适应剧烈的市场价格波动。

基本面的核心因政府干预而被影响,此外也受到高频交易和人为压制的利率的扭曲,这种效应又被投资者对华盛顿的不信任情绪加倍放大。

我们调查发现,46%的受访者认为党派政治斗争正令美国经济增速熄火。

公众也对金融危机以来没有稳定的举措帮助经济恢复增长感到厌倦,在过去的5年,我们能保持的也就是停滞不前的就业数据,让经济发展的方式也只是推一步走一步,而非自我增长。

尽管如此,投资者依然会继续估量风险,发展出一个新的投资战略以适应极端不确定的未来。

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华尔街见闻: 出口引擎失速,亚洲竞争力遭受质疑

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出口引擎失速,亚洲竞争力遭受质疑
Oct 29th 2013, 10:22, by 时芳胜

在全球经济复苏之际,亚洲曾经可靠的出口引擎已经持续两年失速,这提升了投资者对该地区竞争力的担忧,也使投资者质疑该地区安全是否有能力度过下一个新兴市场危机。

路透的分析数据显示,

日本、中国、韩国、台湾、泰国、香港和新加坡这亚洲地区7个最大的出口国家(或地区)在三季度的出口同比仅增长0.8%,远低于美国3.1%的涨幅。

路透的数据凸显了亚洲地区令人担忧的出口趋势:自2010年全球经济从金融危机恢复以来,亚洲的出口增速急剧放缓。亚洲地区出口曾以两位数增长,但是在2011年就逐渐下降,且一直没有恢复。亚洲地区的出口在经济产出中所占比超过1/3。

但是,美国数据显示,美国从亚洲的进口从2002年来就一直开始上升;与此同时,中国出口在2001年加入WTO后一直攀升。

荷兰国际集团驻新加坡金融市场研究主管Tim Condon称,

现在,亚洲地区没有实质性变化;该地区的出口在过去两年内没有增长。

"我认为这是全球支出疲软——就这么简单。"

现在,市场越来越担忧亚洲地区经济增长将放缓。经济学家们称,亚洲可能被迫依赖国内需求促进经济增长。但是,考虑到老龄化和其它结构性问题,亚洲地区将面临困难。

工资和其它成本开始上升,以及亚洲经济出口并没有随着全球经济复苏而上升,这引发了经济学家们对亚洲地区是否会失去竞争力进行辩论。

花旗集团亚洲首席经济学家蔡真真称:

"现在没有令人信服的证据显示亚洲新兴市场国家的出口竞争力已经下降。"

针对日本,日元贬值对出口的提振受到工业"空心化"的影响。日本三季度出口下降近11%,拖累亚洲出口。但若按日元计算,那么日本的出口额反而增长了13%,这是因为日元兑美元在三季度大幅贬值。但是,出口货物的运载量几乎持平。

瑞穗研究所的Yasuo Yamamoto称:

"日本的汽车和机械行业仍然具有竞争力。实际上,今年日本汽车在美国的销售还有所上升。但是,日本的出口并没有攀升。" 

"原因是日本继续将生产转移至各国当地。目前疲软的日元并不能扭转日本工业的'空心化',也不大可能像此前那样支持出口。"

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华尔街见闻: 路透:联想正与银行洽谈15亿美元融资方案

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路透:联想正与银行洽谈15亿美元融资方案
Oct 29th 2013, 08:48, by tree

路透报道称,联想集团正与银行洽谈一笔15亿美元贷款,有逾10家银行有意参与该融资。

据悉这笔贷款为期五年,款项将用为一般公司用途。

消息人士称,贷款价格或将类似于联想在2011年1月时签署的5亿美元贷款。那笔五年期循环贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)上浮137.5个基点,最高综合收益157.5个基点。

而10月18日,WSJ援引消息人士透露,联想集团正积极考虑全盘收购黑莓,其中一位消息人士称,联想集团已签署保密协议,从而得以查阅黑莓账簿。

除联想集团外,还有几家公司也对黑莓有意,比如Cerberus Capital Management LP和黑莓公司联合创始人Mike Lazaridis。黑莓正与思科、谷歌及德国思爱普(SAP)洽谈,讨论部分或整体出售黑莓。

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