刻新闻: 华尔街见闻: 信达IPO路演受热捧已敲定10家基础投资者认购44%股份

2013年11月25日星期一

华尔街见闻

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Nov 25th 2013, 07:50, by tree

据华尔街日报报道，信达资产管理股份有限公司周一开始为其高至25亿美元的香港IPO进行路演，机构投资者认购兴趣浓厚，目前已经敲定了10家基础投资者认购其IPO中44%的股份。

信达的IPO为香港今年最大的IPO，若成功上市信达将成为内地首家赴港上市的资产管理公司。

10家投资者共承诺投资10.9亿美元，其中美国对冲基金Och-Ziff management(OZ)和中国人寿保险将各认购2亿美元股份，挪威主权财富管理基金挪威中央银行认购1.5亿美元。

而总部位于旧金山的崇天资本（Farallon）和中国融通基金将各投资1亿美元，中国平安资产管理将认购7500万美元，山东省国有资产投资控股将投资6000万美元。

橡树资本管理公司和广东省粤电集团下属的超康投资将分别认购5295万美元以及5000万美元的股份。

信达计划于12月5日定价及12日在联交所挂牌上市。文件显示，信达IPO，招股价区间3.00-3.58港元，计划发行53亿股股票，指导价格区间介于3.0-3.58港元，市净率约1.13-1.31倍，募资额最多不超过24亿美元（159.6-190.4亿港元）。

信达于1999年成立，是中国四大国有债务清理机构之一，从中国大陆银行处接管了约1.4万亿元不良资产。其他三家国有债务清理机构分别是：华融资产管理、中国东方资产管理和中国长城资产管理。

2010年至2012年期间，信达收入及净利润在四大国有资产管理公司中排名首位。据瑞银报告，信达今年净利润预计约85亿人民币，同比增长16%。

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