华尔街见闻: 黑石54亿美元收购部件制造商Gates 规模创7年之最

华尔街见闻

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黑石54亿美元收购部件制造商Gates 规模创7年之最 Apr 5th 2014, 10:16, by 金泽 据华尔街日报报道，黑石集团(Blackstone Group LP)已与工业、汽车零部件制造商Gates Global Inc.达成收购协议，收购价约为54亿美元。 彭博社报道称，黑石集团与Gates Global的控股方Onex Corp.以及加拿大年金计划投资委员会(the Canada Pension Plan Investment Board)的谈判已经进行了数周之久，该交易有望在年底前完成。一旦交易完成，上述两家控股方将得到35亿美元收益，推升总收益至47亿美元，是两家控股方初始投资的2.2倍。 黑石同意以Gates Global今年9月扣除利息、税项、折旧及摊销前收益的9.6倍市盈率收购。据PitchBook数据公司的资料显示，2012~2013年间价值过百万美元的收购市盈率中值约为9~11倍。 Onex的高级董事总经理Seth Mersky表示，"出售Gates是一个很艰难的决定，我们很少能找到工业领域类似的全球知名品牌。" 华尔街日报援引知情人士称，在这一收购交易中，黑石集团预计将拿出16亿美元自有资金，其余资金将通过借款筹集。目前还不清楚黑石集团的共同投资方的身份。 这将是继Cerberus宣布以94亿美元收购超市运营商Safeway之后，今年迄今为止全球的第二大私募股权并购交易。 同时本次收购也将成为黑石7年前以260亿美元买入希尔顿酒店以来的最大宗收购。因美国股市2013年涨势凶猛，公司估值偏高，导致黑石去年在收购方面并无建树。 最初，黑石集团想要联手TPG资本组团对Gates Global展开竞购。不过，TPG资本拒绝给出更高报价之后，黑石集团准备自行完成此桩交易。 黑石集团是美国规模最大的上市投资管理公司。 文章分类:  美国 公司 自由标签:  黑石 私募 PE 股权

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