刻新闻: 华尔街见闻: 史上最大垃圾债发售欧陆终迎风险偏好

2014年4月23日星期三

华尔街见闻

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Apr 23rd 2014, 00:06, by 维尔京

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据《华尔街日报》报道，法国电信及移动运营商Numericable计划于周三发售全球史上最大规模的垃圾债。

此次垃圾债销售彰显了低利率时代投资者对高收益产品的追求，也意味着风险偏好已经重归沉沦已久的欧洲大陆。

据债券承销相关银行人士介绍，Numericable拟借此次债券发行筹资84亿欧元(约116亿美元)。这比原先计划发行规模高出20亿欧元。

同时，此次销售将刷新去年美国移动运营商Sprint的65亿美元垃圾债发行规模。

Numericable也将使用包括美元与欧元计价的多种不同票面，按照5%至6.5%不等的息票率发行。

据悉，此次发债募集得到的资金将被用于其母公司Altice对Vivendi旗下移动运营商SFR价值170亿欧元的收购。此外，Altice也计划在本周发行8年期40亿欧元垃圾债用于该笔收购。

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