据华尔街日报报道，中国信达资产管理股份有限公司通过香港首次公开募股筹集25亿美元，发行价定在指导价区间的高端。
华尔街日报引述消息人士称，信达以3.58港元的价格发行53亿股股票。指导价区间为每股3.0-3.58港元。
此次IPO发行的53亿股股票中有5%面向散户发行，共收到了大约200亿美元的认购资金，获得160倍的超额认购。
面向机构投资者发行的部分收到了大约450亿美元的认购资金。该公司最初计划将95%的股票分配给机构投资者。
信达的IPO为香港今年最大的IPO。
在其路演阶段，机构投资者认购兴趣浓厚，10家基础投资者认购了IPO中44%的股份。
投资者对中国信达资产的股票需求强劲，因该公司将受益于中国不断增长的银行坏账。
信达于1999年成立，是中国四大国有债务清理机构之一，从中国大陆银行处接管了约1.4万亿元不良资产。其他三家国有债务清理机构分别是：华融资产管理、中国东方资产管理和中国长城资产管理。
2010年至2012年期间，信达收入及净利润在四大国有资产管理公司中排名首位。据瑞银报告，信达今年净利润预计约85亿人民币，同比增长16%。
没有评论:
发表评论