2014年3月17日星期一

华尔街见闻: 志在必得,众投行备战阿里IPO

华尔街见闻
 
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志在必得,众投行备战阿里IPO
Mar 17th 2014, 03:07, by 林建建

阿里巴巴集团周日在官方微博上公告,决定正式启动在美上市事宜,纽约预计将迎来2012年Facebook上市以来最受瞩目的互联网企业IPO。志在必得,瑞信和摩根士丹利启动代号"阿凡达"项目备战阿里IPO争夺战,高盛、德银等六大投行入围候选。

知情人士称,此次IPO可能将筹资逾150亿美元,阿里巴巴也有望成为有史以来中国公司赴美上市规模最大的IPO。中国另一互联网巨头百度,2005年通过IPO仅筹资1.24亿美元,目前其市值达560亿美元。

如果IPO规模约150亿美元,那么阿里巴巴的估值将达800-1,000亿美元。华尔街见闻此前介绍,据巨人网络所持阿里的股份給老虎基金的转让价计算,阿里巴巴估值达1280亿美元。据网易财经,阿里巴巴正考虑向承销IPO的投行支付相同的费率,但尚未定论。Facebook和Twitter等互联网企业IPO的惯例则是指定一家银行承担主要角色,并向其支付更高的费用。能够斩获此次IPO承销资格的投行不仅能赚得盆满钵满,对其业内排名的提升也将有所帮助。

据华尔街日报援引消息人士称,阿里巴巴正与包括花旗、瑞信、德银、高盛、摩根大通和摩根士丹利在内的六家银行商洽美国首次公开发行(IPO)承销事宜。该不愿透露身份的消息人士称,称六家银行中的多数将赢得联席全球协调人的头衔,但是花旗所扮演的角色相比其他投行将会弱一些。但是目前还没有哪家银行被正式委任为上市承销商。

3月14日路透便援引两位知情消息人士称,瑞士信贷和摩根士丹利已着手准备项目代号为"阿凡达"的里巴巴集团上市的工作,为赢得正式IPO承销商资格做好了充分准备。

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