2014年5月23日星期五

华尔街见闻: 5月23日见闻早餐:你需要知道的隔夜新闻

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5月23日见闻早餐:你需要知道的隔夜新闻
May 23rd 2014, 00:19, by shuzi

下文阴影部分为莫尼塔公司提供的分析意见。

亚洲

中国5月汇丰制造业PMI初值49.7,创5个月新高,高于预期48.3。

汇丰PMI初值明显反弹,接近过去三年5月的均值水平,调整后的新订单指数由3月的震荡区间底部反弹至震荡区间的中枢水平,出口应该比前四个月有所改善。前期的出口低迷与疲弱的美国一季度GDP和弱于市场预期的欧元区一季度GDP相吻合,二季度美国GDP应该在强劲反弹。受出口改善和地产下滑影响,二季度中国GDP同比将大致保持稳定。

媒体称楼市松绑,除一线城市,其它城市限购政策可自行调节;住建部官员称方向没错。

尽管各种所谓利好的消息纷纷扰扰,短期股市最正面的因素其实还是来自股市本身。股指期货的空头达到历史新高,我们客户的反馈中坚定看多的态度基本销声匿迹,相反2000点附近沉睡已久的周期性板块时不时出现脉冲,都显示A股自身缺乏剧烈杀跌的动能。但反过来讲,在缺乏上涨大逻辑的情况下,股市的反弹也只能由情绪或者局部的事件驱动,这注定了行情走不远。熬人的二季度还剩下一个多月,牛皮弱势依然是概率最大的情形。

中国发生多起公众安全事件:乌鲁木齐发生严重暴恐事件,31死94伤,习近平批示从严惩处暴恐分子;吉祥航空两架飞往乌鲁木齐航班备降;兰州火车站发现疑似爆炸物,经处置后秩序恢复正常。

在今年4000亿地方债发行规模内,上海等10地区试点地方政府债券自发自还,总规模1092亿。

对于发改委公布的首批鼓励社会资本参与的80个基建项目,外国投资者也可参与。

外管局局长易纲:在符合国家总体规划前提下,鼓励有条件地区就部分外汇管理政策先行先试。

泰国陆军总司令宣布政变,为1932年来第12次,军方已扣留参加会谈的示威领导人和政府官员;泰国全境因特网中断服务。


美国

美国5月Markit制造业PMI初值56.2,预期55.5,前值55.4。

美国5月份Markit制造业PMI初值56.2,超出预期值和前期值。分项中新订单从前月的58.9回落至58.2,生产则从58.2上升至59.6,两者的读数都维持高位,预示着未来制造业仍会有较强劲的表现。我们曾强调疲弱的4月份工业产出是临时性因素所导致(公用事业季节性转弱以及2、3月份制造业赶工),PMI初值基本验证了我们的判断,基于美国企业资本开支、企业贷款等数据都已开始扩张,而设备更替需求又较为强劲,我们判断美国制造业未来仍将积极复苏。

美国上周首申失业金人数升至32.6万,续请失业金人数创2007年12月来新低。

美国4月成屋销售年化环比涨1.3%,预期为+2.2%,前值为-0.2%。

旧金山联储主席Williams:美联储终于走在货币政策恢复正常化道路上;预计房地产市场还会低迷。


欧洲

俄国防部:20辆列车和15架飞机满载军队,撤出乌边境;北约秘书长称俄有撤军迹象。

从昨天黄金走势来看,乌克兰事件在价格预期上的影响越来越小。尽管美国经济数据处于改善趋势,但黄金在1290-1300左右横盘,主要是由于真实利率无明显趋势所导致。以往美国经济的改善往往带来国债收益率的上涨,但目前的阶段,美股(反映美国经济)和国债收益率出现背离,显示美债存在结构性问题影响。我们认为可能与有效供给下降,以及欧洲债券收益率拖拽有关。而上述结构性问题,可能要到6月中下旬才能找到更清晰的方向。因此,金价可能仍然要在目前的位置横盘一段时间。

亲俄分裂势力与乌克兰安保人员发生冲突,至少13人死亡。

欧元区5月服务业PMI创2011年6月来新高,制造业PMI不及预期;德强法弱分化格局强化。

欧元区5月综合PMI基本保持在上月的水平。其中服务业较为乐观,其产出强劲增长,且就业指数从50.5上升到了51.1,这也是近三年以来的最高水平。风险主要在于制造业,其产出指数从56.5下滑至54.7,且新订单和就业指数也分别回落至52.9和50.8。总体而言,我们认为欧元区仍然处于弱复苏的格局,虽然一季度GDP较为疲弱,但经济总体将继续处于改善的区间。PMI的数据并不会促使欧央行采取更激进的行动。若要行动则SMP冲销操作和10个基点的降息是宽松工具中相对可能的。

英国一季度GDP修正值环比增0.8%,同比增3.1%,均与初值一致,英镑兑美元大幅走低。

土耳其央行意外下调基准回购利率50个基点至9.50%,维持隔夜贷款利率和隔夜借款利率不变。

 


全球金融市场回顾:

标普500指数涨0.24%;纳斯达克综合指数涨0.55%;道琼斯工业平均指数涨0.06%。

德国DAX指数涨0.24%;英国富时100指数跌0.01%;法国CAC40指数涨0.21%。

美国10年期国债收益率上行1.8个基点,收报2.555%。

6月份交割的纽约黄金期货价格上涨0.5%,收于1294.9美元/盎司。

6月份交割的WTI轻质原油期货价格报收于每桶103.74美元,下跌0.3%。

伦铜上涨0.6%,达到6,875美元/吨;铝价大涨1.6%,达到1769美元/吨。

钯金价格创2011年来最高,现报837.30美元/盎司。

人民币兑美元收报6.2350,下跌0.02%,上日收报6.2337。

欧元兑美元下跌0.2%。

昨日受到中美制造业PMI超预期的利好,标普500指数上涨0.24%,纳指上涨0.55%。经济数据方面,首申人数升至32.6万不及预期;4月成屋销售环比增1.3%,虽然也不及预期,但为年内首次环比上涨;5月Markit制造业PMI初值56.2大幅高于预期。由于重要经济数据偏正面,美国10年期国债收益率上行1.8个基点,我们认为随着美国经济的持续好转,国债收益率此后仍会大概率处于上行通道。

周四,沪深两市早盘表现相对活跃,尤其是受到银行地产等一线蓝筹股的刺激,沪指拉升一度涨近1%,随后卖压涌现大盘震荡回落,全天以下跌报收。相比之下,小盘题材股表现活跃,带领创业板继续反弹。截止收盘,沪指报2021点,跌0.18%,成交595亿元,深成指报7184点,涨0.29%,成交840亿元,创业板指数报1270点,涨0.93%,板块方面,供气供热、医疗保健等涨幅居前,煤炭、有色等板块回调明显,拖累指数。

近期创业板下跌动能有所减弱,但想要重新走出趋势性行情仍有待大盘企稳。而最近证监会IPO限量、开放创业板再融资等措施,为后期成长股的启动埋下了制度伏笔。


Daily Scope: 国内铜供应仍然略偏紧,但需求面临放缓

近一段时间以来,由于国内的冶炼厂大量出口铜以及国储局对铜进行收储导致铜现货的紧张,铜现货升水持续维持在高位。然而,即便是在国内铜这样的升水情况下,根据我们计算的结果,铜进口仍然是亏损的,势必会抑制贸易企业进口铜的意愿,因此进口不会对国内铜的供应产生大的影响,短期内这样现货略偏紧的格局还会持续。

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