2014年5月29日星期四

华尔街见闻: 5月29日见闻早餐:你需要知道的隔夜新闻

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5月29日见闻早餐:你需要知道的隔夜新闻
May 29th 2014, 00:20, by shuzi

下文阴影部分为莫尼塔公司提供的分析意见。

亚洲

中国前4月规模以上工业企业利润17628亿,同比增10%。

4月单月工业企业利润同比增长9.7%,大体保持稳定且略高于去年同期,其中央企利润同比增长15.5%,达去年四季度以来的最高值。4月工业企业库存增加值明显高于去年同期,由于去年5-6月基数较低,工业企业库存变动会对二季度GDP起正面拉动作用。

李克强重申实施稳健货币政策、适时适度预调微调。

国家发改委:东北三省经济明显减速,正酝酿一系列支持措施。

政府托底经济的表述和措施都在不断延续,克强总理给出了"加强政策协同配合"的新表述,继续为年中转向提供背书,发改委也开始酝酿出台针对减速较快东北地区的扶持政策,A股大盘尽管没有强势上涨的动力,但下行压力也基本被消化。大盘的企稳有助于创业板反弹行情的展开。连续数日的强势反弹已经让创业板指数走出了此前的下行通道,如果美国股市能够有效走出前期的持续调整,将成为推动反弹延续的重要催化剂。

为促使财政拉动经济增长,财政部发文敦促地方政府加快支出。

中国31省GDP总量超全国3%,29地一季度GDP增长回落。

截至去年底,中国10大银行逾期贷款飙升至五年新高。

国家发改委:铁矿石价格短期内难以上涨,整体看有利中国钢铁行业。

中石油在秘鲁投资狂砸几十亿美元,购买天然气田、天然气管网项目等。


美国

美联储:Fischer宣誓就职,成为美联储理事会成员。


欧洲

欧央行执委Mersch:6月会议会出政策组合拳,但实施时间不同。 

目前市场的一个重要关注点是,欧央行何时,以何种方法宽松。对于卖方来讲,自然需要做各种预测,目前市场的预测集中在降息同时LTRO释放0-3000亿这样一个范围。但对于买方来讲,现在需要评估的是,目前的欧元调整体现了多大程度欧央行宽松的预期。我们的预期是,如果欧央行最终只是降息而无LTRO,则欧元已经反应到位。在不确定性仍然较大的情况下,买远期的看跌期权可能是更好的选择。

欧央行副行长Constancio:若6月会议宣布一系列措施,那么它们之间是相得益彰的。

欧元区4月货币供应M3同比增0.8%,预期为1.1%,前值为1.1%。

欧元区货币供应增速放缓给偏紧的实体流动性再增压力。更重要的是,4月非金融企业贷款同比-2.8%,虽然相比上个月-3.0%的水平有所改善,但仍在萎缩。我们认为欧元区经济整体方向是向上的,5月经济景气指数也印证了这一点,但信贷收缩是欧元区经济面临的最大风险。最近的经济数据对欧央行采取行动的压力渐增,而若行动,则需要针对性的改善实体贷款,单纯降息是不够的,结合定向中小企业的LTRO会相对更有效。

欧元区5月经济景气指数102.7,创2011年7月来新高,预期102.2,前值102。

德国5月季调后失业人数增加2.4万人,差于预期的减少1.5万人,为6个月来首次增加。

俄已准备好为乌东部提供人道主义援助,救援道路和物流供应等已准备就绪,只待乌方批准。

俄罗斯呼吁采取紧急措施,停止乌东部暴力行径。


全球金融市场回顾:

标普500指数跌0.11%;纳斯达克综合指数跌0.28%;道琼斯工业平均指数跌0.25%。

德国DAX指数跌0.02%;英国富时100指数涨0.09%;法国CAC40指数涨0.04%。

美国10年期国债收益率下行8个基点,收报2.438%,创去年7月来新低。

6月份交割的纽约黄金期货价格下跌0.5%,收于1259.3美元/盎司,创2月来新低。

6月份交割的WTI轻质原油期货价格报收于每桶102.72美元,下跌1.3%。

人民币兑美元收报6.2556,创本月新低,下跌0.11%,上日收报6.2486。

欧元兑美元下跌0.3%,跌破1.36;英镑兑美元大跌0.6%。

昨天标普500指数虽然盘中创新高,但收盘下跌0.11%,纳指下跌0.28%。由于明天美国会公布GDP数据,因此对GDP预期的不乐观可能导致了美国的下跌。另外,美国10年期国债收益率下行8个基点至2.438%,创去年7月来新低,显示了避险情绪的增加。我们认为,国债收益率的下行反映了投资者短期的对一季度GDP不乐观的情绪,但是随着美国经济的持续复苏以及联储偏鸽派的货币政策,国债收益率在今年内大方向上仍然会上行。

周三A股市场展开强劲反弹,沪深两市股指均继续上涨,午后双双突破60日均线,创业板指则一路走高涨幅超2%,创出反弹以来的新高。截至收盘,上证综指涨0.77%报2050点,深证成指涨1.66%报7381点,创业板指收盘涨2.50%。两市全天成交金额1689亿元人民币,上日为1374亿元。板块方面,计算机、通信、传媒等涨幅居前,农林牧渔、钢铁、交通等小幅调整。

去IOE线索的相关股票周三再度上演涨停潮。中美信息安全事态引发国产软件替代的预期再次加强,成为全市场的核心焦点,人气板块能否持续走强,是决定整个创业板反弹高度重要指标。


全球经济和金融资产追踪:


Daily Scope: 莫尼塔纺织调研——纺织品由于季节性原因偏稳定,但对后期不乐观

5月纺织的调研结果显示当前纺织品的国外需求保持平稳,虽然美国经济是在逐渐好转,但由于纺织行业往往是在经济复苏阶段的最后才会复苏,因此可能到明年行业会有所好转。国内需求不算很好,下游企业的预期不乐观,因此订单下的非常谨慎,尽量能晚下就晚下,并且要求完工的时间非常短。由于国外的棉花价格持续下跌,因此产品的价格也会下降,盈利受到很大的冲击,同时下游企业下单也会更加谨慎,情况就会更不乐观。
整体的就业情况偏稳定,一般只在年初可能会出现招工难的现象,但之后基本上就稳定了。整体的资金情况比较紧张,主要原因是银行的信贷偏紧,因此不仅是纺织行业,包括上下游的整个产业链都有这样的情况。

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