2014年5月22日星期四

华尔街见闻: 铂金、钯金成为贵金属新宠

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铂金、钯金成为贵金属新宠
May 22nd 2014, 13:12, by 金泽

与黄金的阴晴不定、白银的节节败退不同,今年以来铂金价格上涨大约7%,钯金价格上涨14%。铂金、钯金的实物ETF持仓也已达到历史最高水平,因投资者担心俄罗斯及南非的供给不足,而现实情况下的工业需求预期还很强劲。

据炼厂庄信万丰(Johnson Matthey)本周发布的最新报告表示,受到南非有史以来最长时期的铂金矿罢工的影响,预估2014年铂金市场的供给缺口将达到121.8万盎司,此将创下自1975年统计以来的新高。而钯金市场缺口也将达到1980年以来新高161.2万盎司。

铂金走势

据估,南非的铂金矿罢工将令该国铂金产量较去年的420.9万盎司减少约25万盎司至395.3万盎司,而第二大铂金生产国俄罗斯产量也预估将减少15,000盎司,此将令全球矿产铂金的供应量减少26.7万盎司至556.2万盎司。南非与俄罗斯合计佔全球矿产铂金供应量的85%。

而今年全球铂金需求则预估将较上年度的676万盎司增加至678万盎司,其中铂金的汽车触媒转化器需求预估将年增8.5%至338.1万盎司,此将创下2008年以来的新高,铂金首饰需求则预估年增5.3%。

钯金

钯金市场的供给缺口也预期将扩大至34年新高的161.2万盎司,主要因为汽车触媒转化器以及投资需求增加的影响。庄信万丰预估今年钯金投资需求将达到965,000盎司,反观去年则为淨流出8,000盎司。触媒转化器需求预估将年增221,000盎司至721.9万盎司,此将创下至少为1980年以来的新高。

庄信万丰预估,2014年钯金需求将年增13%至778.9万盎司,反观钯金供应量则预估较去年的653.2万盎司下滑至617.7万盎司。其中,南非的供应量预估年减7%至226.6万盎司,俄罗斯的供应量则预估年减5%至251万盎司。 

全球钯金EFT基金持仓量达85吨,与上月初相比上涨30%。铂金ETF基金表现相对温和,但在过去两个月内也录得6%涨幅。

ETF证券本周发表评论称,仍然对铂族金属的长线基本面维持积极态势。而年内迄今为止,对铂族金属价格涨势最为关键的因素是需求的持续复苏。

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