中国电商大受美国市场欢迎,京东获得15倍超额认购,在美IPO价格将定在19美元,超过此前预期。
19美元的IPO定价将让京东的估值超过250亿美元。京东此次发行了9370万股美国存托凭证(ADS),募资规模为17.8亿美元。据京东此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司此前预计的发行价区间为每股16美元到18美元。
京东预计将于本周四在纳斯达克正式交易,股票代码为JD。
根据纽约市场调查公司eMarketer数据,中国电子商务销售规模将超过1800亿美元。截至2013年三季度,京东的市场份额为18.3%。京东表示,2013年前三季度该公司拥有3000万活跃用户,净收入同比大增70%至80亿美元。
京东IPO交易备受市场关注的原因之一,是其竞争对手阿里巴巴集团也已在上周向美国证券交易委员会提交了招股书,预计将于今夏在美国IPO上市,目前估值为1680亿美元。阿里巴巴集团的业务模式更类似于eBay,而京东则更类似于亚马逊。
今年3月初,腾讯战略入股京东,同意以约2.15亿美元收购京东3.5亿多股普通股股份,占上市前在外流通京东普通股的15%。腾讯将在京东IPO时以招股价认购京东额外的5%股份。同时,将腾讯旗下拍拍C2C、QQ网购等附属关联公司注册资本、资产、业务转移予京东。
美银美林担任此次京东IPO交易的主承销商,瑞士银行等其他9家投行担任副承销商。
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