中国前"坏账银行"之一,中国华融资产管理有限公司(China Huarong Asset Management)已聘请投资银行,安排下周一起在香港、新加坡和伦敦进行一连串路演,筹备透过海外子公司发行美元计价债券。
华融是中国四大资产管理公司之一,建立于上世纪90年代末,主要业务包括收购并经营银行和金融机构的不良资产等。中国国有四大行都将自己的不良债务交于资产管理公司处理,华融负责的是中国最大银行 - 中国工商银行。
据英国金融时报报道,中国华融资产已聘请瑞信、渣打银行、永隆银行和工银亚洲担任今次发债的联席全球协调人。道琼斯新闻社援引知情人士消息称,农银国际、建银国际、花旗、星展银行、Jefferies及上海浦东发展银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,负责筹备路演及发债事宜。
上述消息人士透露,中国华融资产今次发债将透过全资附属子公司华融(香港)国际控股有限公司(Huarong (HK) International Holdings Ltd., 简称∶华融香港)的子公司Huarong Finance Co., Ltd. 担任发债体,由华融香港提供担保,而中国华融资产将提供保持良好契约、股权收购承诺、投资及流动资金支持承诺契据以增强债券的信用质量。
此前,中国四大资产管理公司中,信达资产管理和东方资产管理也曾透过海外子公司发行美元计价债券。
中国华融资产本身获信用评级机构穆迪"A3"评级、标准普尔"A-"评级及惠誉"A"评级。其今次计划发行的债券则获穆迪初步"Baa1"、标准普尔初步"BBB+"及惠誉初步"A"评级,债券将申请在香港联合交易所上市。
消息人士还透露,中国华融资产计划把发债集资所得用作营运资金及一般公司用途。
同时,华融计划于2015年赴港进行IPO,此前信达已经在2013年底于香港上市。
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