下文阴影部分为莫尼塔公司提供的分析意见。
亚洲
汇丰中国4月服务业PMI下跌,投入价格指数跌至10个月来最低。
发改委:生猪价格略升,近期启动第二批冻猪肉收储。
商务部高频数据显示猪肉价格仍在下跌,但三月底的第一批猪肉收储使得肉类价格周环比降幅收窄。近期生猪存栏量及猪粮比都已经达到10年中的低点,且猪粮比显著低于6:1的盈亏平衡点,即将启动的第二批收储将促使猪肉价格环比转正。年末或者明年初猪价可能推动CPl上行。
常州酝酿救市政策,为去库存计划停建安置房。
3月外汇占款新增1700多亿,人民币贬值原因浮出水面。
昨日,A股市场再次明显下挫,尤其是创业板指数结束四连阳,单日跌幅超过2%。当前A股弱势格局鲜明,如果没有额外的增量政策出台,主板市场将始终处在地产行业大幅恶化预期的压制之下,难以出现系统性行情,各地零敲碎打式的救市只能延缓楼市的调整节奏,无法改变向下的趋势;而对于创业板而言,当前国内外市场环境都不适宜,美股阶段性调整的迹象非常明显,成长股也缺乏向上动能,在全市场快速扩容预期的冲击下,将面临进一步下调压力。
中国一季度黄金消费量同比增0.8%,主要受首饰需求推动;投资者信心不足,金条用金同比降43%。
中国央行敦促主要中资银行停止所有比特币相关业务;多家银行声明:禁止使用银行账户交易比特币。
一季度中国房地产开发商海外住宅项目支出同比大增80%,达11亿美元,主要投资在澳英美。
IPO预披露企业增加25家,总数达298家。
泰国宪法法庭判英拉违宪罪名成立,决定终止其总理职务;泰国股市与泰铢齐跌。
美国
美联储主席耶伦:重申高度宽松货币政策,美国经济前景向好,但房产市场不容乐观。
耶伦讲话中对于整体经济部分的论述基本符合预期。值得一提的有以下几点:对地产的论调进一步趋于谨慎;联储短期内不会进行缩表和提高超额准备金利率;小盘股估值过高。耶伦的论述基本与我们的预期相一致。我们认为今年后3个季度经济复苏将较为强劲,2季度增速反弹将尤为明显;QE将于10月份退出,首次加息时点可能为明年6月份;美股依然会受益于经济的好转而上行,但在配置上需要考虑"依托宏观、防范升息"的特质,配置收益于宏观好转进而拉动业绩的周期股,避开受益于前期流动性过于泛滥而过度拉升估值的部分"明星股"。
特斯拉锂电池加工厂按计划进展,但公司对二季度展望令一些投资者失望,盘后股价大跌7%。
美国一季度非农业生产力初值-1.7%,创2013年一季度来最大跌幅,预期-1.2%。
欧洲
美国白宫:没有证据显示俄罗斯撤出乌克兰边境军队;应该取消乌克兰公投,而不仅仅是延迟。
乌克兰冲突各方消息纷纷扰扰,大方向还是政治角力,而很难上升至大范围军事冲突。今年俄罗斯、日本、中国经济增长都面临一定压力,内部问题外部化,区域摩擦频率可能会增多,造成对相应资产价格原有趋势阶段性干扰的因素。
普京:寻求解决乌克兰危机,呼吁东部推迟独立公投;俄已从乌边境撤军。黄金下挫。
德国3月份工厂订单按月意外转跌2.8%
德国3月工厂订单中,出口订单环比-4.6%,是导致整体订单下滑的主要原因,而国内订单环比-0.6%,相对稳定。出口订单的下滑主要是由于对欧元区其他国家的出口环比-9.4%,但这受到飞机及其他运输工具订单影响较大。核心订单的下滑是相对温和的。整体上,我们认为欧元区经济方向向上,工厂订单的下滑是暂时的,后期反弹可期。
全球金融市场回顾:
标普500指数涨0.56%;纳斯达克综合指数跌0.32%;道琼斯工业平均指数涨0.72%。
德国DAX指数涨0.57%;英国富时100指数跌0.03%;法国CAC40指数涨0.41%。
俄罗斯Micex股指大涨3.4%,俄国债收益率大幅走低,卢布兑美元上涨1.3%。
美国10年期国债收益率下行0.5个基点,收报2.59%。
普京寻求解决乌克兰危机,呼吁东部推迟独立公投,黄金收于1288美元/盎司,下跌1.5%。
美国原油库存远低于预期,6月份交割的WTI轻质原油期货价格收于每桶100.77美元,上涨1.3%。
人民币兑美元收报6.2343,下跌0.14%,上日收盘报6.2257。
昨天受到耶伦鸽派证词和普京寻求商讨解决乌克兰危机的利好,标普500指数上涨0.56%,但科技股表现依然低迷,纳指下跌0.29%。耶伦表示将继续维持高度宽松的政策,预计美国经济今年增长快于去年但仍有不确定性,同时对美国房地产市场发出警告,同时将继续缩减QE,显示了联储未来的动作可能相对偏鸽派,同时暂没有明确的加息时间点。另外由于乌克兰局势出现缓和的迹象,黄金大跌,显示了避险情绪的减弱。我们认为,若乌克兰局势趋于缓和,则对市场的扰动因素减少,投资者的风险偏好会加速回升。
周三市场表现低迷,两市全天都未曾翻红,尾盘阶段跌幅还进一步扩大。多只创业板和中小板个股尾市大幅下跌,占据了跌幅榜的前列。金融地产等权重板块也未能逆转市场下跌趋势。 截止收盘,上证综指收盘报2010点,下跌0.89%,成交576亿元;深成指报7235点,下跌1.06%,成交754亿元;创业板结束前期四连阳,报1290点,下跌2.04%;成交172亿。板块方面,次新股、铁路基建、高送转等少数题材飘红,博彩概念、互联网、新能源汽车等板块跌幅居前。
当前A股市场情绪低迷:一方面,市场成交量极度萎缩。沪市单日成交始终保持在600亿元以下的水平,资金参与行情愿望很低;另一方面,市场热点散乱,两市缺乏具有影响力的领导板块出现。难以走出强有力的反弹行情。
全球经济和金融资产追踪:
Daily Scope:欧元区通缩风险几何
Daily Scope:核心CPI预期向上,欧元区通缩概率低
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