知情人士向FT透露,信达赴港上市将发行超过50亿股,价格区间接近确定为3.00港元-3.58港元,这样信达的香港IPO融资规模将达25亿美元。
作为中国四大资产管理公司中首家上市企业,信达的上市备受关注。信达成立于1990年代末,负责承接建行的不良贷款。
信达预计将在周五公布其招股说明书,披露其近期业绩以及资产情况。最初的IPO定价区间预计将在下周一确定。其承销商包括美银美林、瑞信、高盛、摩根士丹利和瑞银。
信达此前向战略投资者瑞银、渣打和其他两家国内投资者出售了总计16亿美元的股份,上市后其估值预计约200亿美元。
当前负责承接工行不良贷款的华融资产也在与潜在投资者接触,这些机构包括高盛、摩根士丹利和德银,其财务顾问为花旗。华融预计将在最近几周敲定战略投资者,在明年启动香港IPO。
FT认为资产管理公司对投资者的最大价值可能在于其持有的金融牌照,这使其可以进入保险、银行、券商等任何行业。
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