华尔街见闻: 希尔顿酒店将发行酒店史上最大IPO

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希尔顿酒店将发行酒店史上最大IPO Dec 2nd 2013, 14:56, by shuzi 据彭博社报道，希尔顿酒店集团计划通过IPO最多募集24亿美元资金。本次IPO计划每股价格18 ~ 21美元，发行1.13亿股，其中6410万股所募集的资金，将用来偿还希尔顿酒店的债务。这是2013年位于石油公司Plains GP后的美国第二大IPO，也将超过2009年11月Hyatt酒店的IPO，成为美国酒店业史上第一大IPO。 2007年10月，黑石以260亿美元购入希尔顿酒店的股份，成为黑石史上最大的投资。现在看来，这是黑石非常糟糕的一笔投资，随后经济危机爆发，酒店业的盈利下降。 本次IPO，希尔顿约11.5%的股份将被出售，若以每股19.5美元计算，希尔顿酒店市值将达192亿美元。此前，Starwood酒店的市值约143亿美元，Marriort国际的市值约141亿美元。IPO后，黑石将持有7.51亿股希尔顿酒店股份，持股比例76.2%，以每股19.5美元计算，市值达146亿美元。黑石不计划出售任何希尔顿酒店的股份。若投资者对希尔顿的股份需求高，IPO将多出售部分股份，希尔顿可募集约27亿美元的资金。 新加坡主权财富基金GIC Pte将持有4950万股股份，持股比例为5%。希尔顿的CEO Christopher Nassetta将持有760万股股份，市值约1.48亿美元。 希尔顿酒店将于纽交所上市，代号HLT。德意志银行、高盛、美银美林、摩根士丹利为本次发行的承销商。 Jones Lang LaSalle酒店业分析师Arthur Adler称，海外业务的增长潜力和酒店管理的专业人才使希尔顿的IPO受到投资者欢迎。希尔顿在亚洲、南非和其它新兴市场业务增长较好。 希尔顿78%的酒店客房在美国。酒店业盈利能力的重要指标——每间可销售房收入（Revenue Per Available Room），用于衡量每日平均房价和入住率。2010年以来，希尔顿酒店额每间可销售房收入在增长。据Hendersonville公司预计，今年希尔顿的每间可销售房收入增长5.7%，明年增长6%。 2012年，希尔顿酒店的销售收入达93亿美元，净利润为3.52亿美元，净利润较2011年上涨39%。 彭博数据显示，今年是2004年以来，房地产有关的行业IPO最忙碌的一年。 文章分类:  美国 公司 自由标签:  希尔顿 IPO 酒店业 黑石 新加坡主权财富基金

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