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上月中国证监会发布优先股试点管理办法后，消息人士就向媒体透露，中、工、农、建和浦发五家银行有望率先发行优先股。近日《经济参考报》又获悉，这五家银行最快上半年就将发行总额约3700亿元的优先股。
接近银监会的人士透露，中行属于特批，预计最快上半年就将发行。另有消息称，工行初步打算在A股发行600亿元，H股发行200亿元，不过这并未得到工行官方证实。据了解，目前银行仍在与券商沟通最终成形的方案。
今年3月21日，证监会正式发布《优先股试点管理办法》，规定三类上市公司可以公开发行优先股：
· 其普通股为上证50指数成份股；
· 以公开发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司；
· 以减少注册资本为目的回购普通股的，可以公开发行优先股作为支付手段，或者在回购方案实施完毕后，可公开发行不超过回购减资总额的优先股。
四天后，华尔街见闻网站文章援引中证报消息，各商业银行的优先股方案早已成型，不过只是在等待银监会针对商业银行的具体实施细则，股息率水平料将在6.5%-8%。
当时已有多位券商人士表示，中国上市银行一级资本缺口在未来五年内将逐渐显现，优先股的推出在很大程度上可以缓解上市银行资本补充的压力。
广发证券测算预计，
未来五年内，中国上市银行一级资本缺口趋近3000亿元。16家上市银行一级资本缺口总规模也呈逐年递增的趋势。其中，平安、农行、民生、兴业、华夏、浦发银行的资本缺口相对较大。
本月18日，中国银监会与证监会联合发布《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确，商业银行发行优先股：
· 核心一级资本充足率应不得低于银监会的审慎监管要求。
· 各商业银行的核心一级资本充足率不得低于5%；一级资本充足率不得低于6%。
· 商业银行应在发行合约中明确有权取消优先股的股息支付且不构成违约事件，未向优先股股东足额派发的股息不累积到下一计息年度，
· 商业银行应设置将优先股强制转换为普通股的条款，即当触发事件发生时，商业银行按合约约定将优先股转换为普通股。
· 商业银行发行包含强制转换为普通股条款的优先股，应采取非公开方式发行。
· 商业银行不得发行附有回售条款的优先股。
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