优先股试点方案出台后，市场普遍认为首份优先股预案将在银行股中诞生，但不想却被广汇能源拔得头筹。其昨日宣布非公开发行不超过50亿元优先股，不超过净资产的50%。根据项目资金需求，本次募集资金将用于广汇能源的红淖铁路项目和补充流动资金。
24日，广汇能源 （600256，前收盘价7.64元）发布两市首份《非公开发行优先股预案》，其中提到本次非公开发行优先股的发行数量不超过5000万股（含），每股面值为100元，按面值平价发行，募集资金规模不超过50亿元。
广汇能源表示，若按照规模不超过50亿元进行测算，公司优先股发行当年的年度股息总额不超过5.48亿元。从历史数据来看，公司近三年实现的年均可分配利润为8.97亿元，能够支付优先股一年的股息。
其公告称，发行优先股可以优化该公司财务结构。截至2013年12月31日、2014年3月31日，该公司的资产负债率分别为64.89%、66.68%，资产负债率水平较高，需要补充权益资本以降低资产负债率，本次非公开发行优先股有利于优化财务结构，提升抗风险的能力。
按照假设50亿元优先股的发行规模，以2014年3月31日的财务数据为基数，本次优先股发行完毕后，该公司的资产负债率将由66.68%降低至58.37%。
华尔街见闻网站曾报道，3月21日，证监会发布了 《优先股试点管理办法》，根据该办法，三类上市公司可公开发行优先股，而非上市公众公司可以非公开发行优先股。
《每日经济新闻》提到，此前市场普遍认为，首份优先股预案将在银行股中诞生。这源于银行股具有稳定分红派息能力、估值较低且融资需求高等特性，由此被认为是优先股最佳试点对象。
此外，银监会、证监会于近期联合发布了《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》，规定了商业银行发行优先股的申请条件和发行程序，进一步明确了优先股作为商业银行其他一级资本工具的合格标准。上述政策的出台，解决了银行发行优先股的政策障碍。
不想，广汇能源悄然拔得头筹。随着公司这份 《非公开发行优先股预案》的出炉，A股市场又增加了一种融资工具。
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