监管层扶持境内资本"出海"又有新的尝试。近期嘉实基金推出"外汇通"业务,国内投资者经资质审批后,可借此直接投资离岸不动产、股权、债权、证券和其他收益权项目。
此前,囿于监管政策,个人投资者海外直投长期无法实现放开。个人外汇额度2007年由每人每年2万美元提高至5万美元后再无变动。境内投资者"出海"途径仅限QDII产品。不过,近年放开个人投资者直投海外的风声不断。2011年,上海个人境外直接投资方案上报国务院。2012年《浙江省温州市金融综合改革试验区总体方案》获批,就曾提及"研究开展个人境外直接投资试点"单独立项。
《上海证券报》今天报道,嘉实基金近期通过证监会和外管局的双重批准,推出一项名为"外汇通"的业务,通过嘉实基金子公司嘉实财富的定制账户服务实现。嘉实已获得开展"外汇通"业务的首批外汇直投额度,此额度与QDII额度独立。
据报道,"外汇通"近期已开展房地产项目的直投。《上海证券报》援引一位已出海置房投资者的话称,借道嘉实外汇通实现海外直投,投资者将不受个人外汇额度限制;同时换汇汇率与主权基金一致,优于QDII和个人换汇汇率。
"他们公司组织的'海外买房团'已经在英国伦敦等城市成功下单,推出的首期房产已售空,现在在推二期惠灵顿的项目。"上述投资者表示,"不过,由于将海外直投纳入阳光化监管,监管层和基金公司要求我们在购置房产时需要办理较多手续,涉及收入来源证明等多份资料。"
老虎财经报道称,一位嘉实"外汇通"业务的高净值客户爆料,其通过"外汇通"业务已经在英国伦敦买下了一套" Morello (梅洛拉库特)"公寓。
上图中的物业编号是"js0001",透露出这个公寓很可能是嘉实"外汇通"卖的第一套公寓楼。
近年,国内投资者海外置业需求强劲。高力国际发布的白皮书《浪潮涌动———中国房地产资金出海》称,2013年中国跨境房地产投资总量持续攀升,已由2008年的约6900万美元增至2013年的逾160亿美元。该报告还预计2014年中国跨境房地产投资将继续保持快速增长,投资总量有望超过300亿美元。
"外汇通"业务的直投范围将不仅局限于不动产,还可以根据投资者的需求定制相关资产管理计划,投资于海外的股权、债权、证券,收益权等其它收益权项目。
《上海证券报》称,尽管海外基金直投还未正式推出,但嘉实"与海外基金公司也已谈得差不多"。经过谈判,与嘉实合作的某全球知名资产管理公司已免除其旗下基金的申购、赎回、转换等交易费用,嘉实仅向投资者收取定制账户管理费用。后续,"外汇通"还将推出诸如海外股权直投等更多业务。
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