华尔街见闻: 高盛成Twitter IPO最大赢家 预计赚得2000万美元承销费

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高盛成Twitter IPO最大赢家 预计赚得2000万美元承销费 Oct 30th 2013, 00:23, by 龙吟 高盛或许将是Twitter IPO最大的赢家。据WSJ援引知情人士消息称，高盛将从Twitter IPO中赚取2000万美元的承销费，两倍于其他承销行的收入。 该知情人士称，预计高盛将赚取这次IPO中38.5%的承销费用，如果此次IPO的价格处于高位的每股17美元-20美元之间，并且承销商销售出所有的股票，为Twitter筹集到16亿美元资金的话，那高盛将赚得2000万美元。预计负责此次IPO的所有承销银行的承销费为此次IPO整体筹集资金的3.25%。 目前Twitter正在路演，11月6日将确定IPO的价格。 知情人士称，如果此次IPO筹集到16亿美元资金，除了高盛外，其他银行赚到的钱都不会超过1000万美元。摩根士丹利预计将赚得18%的承销费用，大约940万美元。摩根大通预计赚得15%的费用，美银美林和德意志银行分别为8%。Boutique 咨询公司预计赚得7%, Code咨询公司预计赚得 0.5%。 另外，据知情人士透露，Twitter还设置了一个小型的5%的激励奖金池，在IPO后，Twitter将决定是否发放这笔奖金。这样的安排并不少见。 一般来说，激励奖金将分发给一个或者所有的主要承销商，虽然这笔资金的发放最终取决于上市公司。在Twitter这个案子中，高盛、摩根士丹利和摩根大通可能获得这笔奖励。 根据资本市场数据和咨询公司Ipreo的数据，自从去年Facebook为IPO支付筹集资金160亿美元中1.1%作为承销费用后，Twitter支付的费用——总承销差——是所有科技公司IPO中比例最低的。 据Facebook照顾说明书披露，Facebook给主要承销商支付的费用与Twitter类似，摩根士丹利赚得了38.5%的承销费，摩根大通和高盛分别为20%和15%。 文章分类:  美国 公司 自由标签:  Twitter 高盛 IPO

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