北京时间3月26日晚,中信泰富在香港联交所发布公告,宣布正与母公司中国中信集团有限公司、北京中信企业管理有限公司组成的"卖方",商讨收购中国中信股份有限公司100%已发行股份的相关事宜。
该交易相关方面的股权结构图如下:
中信泰富已与母公司中信集团签订框架协议。中信集团通过中信泰富平台整体上市将采用配股的方式。中信股份约3000亿港元注资中信泰富。本次交易不会影响到原有子公司的上市地位,子公司无需退市。根据协议,股份转让价格将包含现金和中信泰富发行的新股(代价股份)。代价股份拟按照每股港币13.48元发行并分配,以3月24日收盘价计算,溢价6.48%。根据中国法规要求,转让价格应不低于财政部核准的、由独立评估师评定的截止2013年12月31所评估的股份价值。
截至去年年底,中信股份及其附属公司(不包括中信泰富)未经审计的归属于中信股份股东的股东权益约为人民币2250亿元。去年全年,中信股份及其附属公司(不包括中信泰富)未经审计的归属于中信股份股东的净利润约为人民币340亿元。
收购前,中信股份有限公司持有中信泰富20.98亿股股权,占中信泰富股权的57.51%;中信集团持有中信股份有限公司99.9%的股权。落实收购之前,中信股份有限公司会把持有的中信泰富的股份转移至中信集团的一家或多家境外子公司持有。
中国中信集团董事长、中信泰富主席兼董事总经理常振明表示,董事会认为交易可增加中信泰富业务多元性及规模,扩大资产和资本,可以使中信泰富发挥综合优势和整体协同效应。香港拥有独特的竞争优势,是中信集团继续发展的理想基地。
据21世纪经济报道,有消息人士称,中信采取母公司100%资产注入的方式实现集团整体海外上市意图,对集团和子公司而言,都将是一种双赢选择。从集团的角度出发,中信泰富在香港市场深耕30年,对当地市场拥有丰富的经验,可以帮助集团公司进一步融入国际化;从中信泰富的角度出发,随着集团资产的注入,公司将脱胎换骨。目前现金和新股的比例如何分配等详细方案,有待4月中旬进一步披露。
不过,香港联交所公布的公告并未显示中信集团已获得中国证监会和香港证监部门的批准,尚需进一步明确。
有市场分析人士评价,此次中信集团通过反向收购完成整体上市,将启动央企整体改制与上市的步伐。
中信泰富于3月27日复牌。
没有评论:
发表评论