2014年2月14日星期五

华尔街见闻: 投行传奇,凭一己之力撬动Comcast世纪并购案的华尔街“造雨人”

华尔街见闻
 
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投行传奇,凭一己之力撬动Comcast世纪并购案的华尔街"造雨人"
Feb 14th 2014, 02:49, by Shox

 

独立并购顾问Paul Taubman又钓到了一条大鱼,他在Comcast收购时代华纳有线的大单中成功分到了一杯羹。

并购顾问在华尔街被称为"造雨人"(Rainmaker),比喻他们有呼风唤雨的能力。作为华尔街明星"造雨人",Taubman在摩根士丹利供职长达27年,他两年前离开了大摩,传闻称他与摩根士丹利销售和交易部门联合主管Colm Kelleher不合

在周四Camcast以452亿美元报价收购时代华纳有线的交易曝光后,Taubman出现在竞购顾问名单,作为独立顾问他的名字,与巴克莱、摩根士丹利并列(也许是巧合,摩根士丹利作为时代华纳的顾问,成为了Taobman的对手)。

Comcast并购顾问名单:

                                                                                                                           

据 Freeman & Company公司估计,Comcast的交易顾问总共能获得5100-6800万美元的费用,而时代华纳的顾问费在5700-7500万美元之间。意味着银行能 从这笔交易的赚到1.4亿美元的并购费。

独立顾问能接手如此金额的大单在华尔街极为罕见。

此前只有少数独立顾问参与过这么大的交易。花旗前明显交易专家 Michael Klein,两年前参与了嘉能可410亿美元收购超达(Xstrata)的交易。

事实上作为独立顾问,Taubman还参与到了Verizon通讯1300亿美元购入沃达丰无线业务的交易。

Taubman与Comcast已经建立长达10年的关系,他在摩根士丹利时帮助该公司以475亿美元购入AT&T宽带业务,该笔交易创造了全球最大的有线电视运营商。

QZ报道称Taubman正在纠结是否正式组建自己的并购公司,来决定是否进军精品投行业(Boutique firms)。据汤森路透的数据,2013年全球并购顾问费中有30%流入了精品投行,191亿美元的数字创下汤森路透有记录以来最高。

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