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下文阴影部分为莫尼塔公司提供的分析意见。
亚洲
微刺激发力,6月汇丰中国制造业PMI创七个月新高,达到50.8,为六个月来首次突破50。
即使考虑历史上的最大下修幅度,6月PMI仍然明显高于5月,调整之后的新订单指数甚至突破了11年以来的震荡区间。这种4月处于区间底部、5月回归中枢、6月突破上限的反弹在微观商品价格方面得不到印证,今年一季度全球就出现了PMI之类的软指标很强但最后报出的大部分经济体GDP数据低于预期的情况。还需要观察这种PMI的强劲反弹后续是否能得到其他方面的印证。
国务院兵分8路,周三起将督查稳增长政策落实情况。
周一创业板继上周五再度明显反弹,基本收复了周四单日的巨大跌幅,新股申购的冲击渐渐散去。汇丰PMI指数大幅超预期,而国务院又出手督查稳增长,这样的经济和政策组合有利于A股大盘的温和回暖,而这正是成长股持续走高的重要前提。值得关注的是,上周周中的股价重挫再次对投资者情绪产生负面影响,最近两个交易日里市场交易量再度萎缩,面对汇丰PMI超预期主板反应冷淡,港股也出现异常波动,显示主板市场仍然需要经历继续蓄势的过程。
稳增长加码信号:李克强在英国智库演讲时,明确用7.5%下限论代替7.5%左右论。
中国保监会下发《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》,下月起京沪穗汉四城市试点。
金属骗贷调查泼冷水,6月19日当周纽约铜期货和期权六周以来首现净空头。
伊拉克反政府武装扩大势力范围,打通了一条直接去往巴格达西郊的通道;克里抵伊商讨援助。
伊拉克领导人承诺7月1日前开始组建新政府;美国国务卿克里称若伊团结起来,美国承诺持续支持。
日本央行行长黑田东彦:呼吁大胆改革,提升日本经济潜力,政府和企业部门当领涨经济。
美国
美国6月Markit制造业PMI 57.5,创四年新高,预期56;产出指数和新订单指数均创四年多新高。
6月份美国Markit PMI初值57.5,超出一致预期的56以及5月份的56.4。分项中领先性较强的新订单和生产均进一步走高,新订单由58.8上升至61.7,而生产则由59.6上升至61.0。无论是综合指数或是重要分项均指向了制造业强劲的改善,也为经济后续的良性复苏提供了旁证。我们维持对2014年2-4季度经济乐观复苏的判断,预计2季度GDP增长3.5%左右(油价上涨以及1季度服务业调研报告的内容使我们小幅下调了2季度GDP增长预期),下半年则维持在平均3.2%左右的水平。
美国5月成屋销售总数年化489万户,预期474万户;环比增4.9%,预期增1.9%。
欧洲
欧元区6月综合PMI创六个月新低;德国综合PMI创八个月新低,制造业小增;法国制造业萎缩严重。
欧元区PMI的走弱主要体现在产出分项(本月52.8,上月32.5)。但即使产出指数下降,二季度平均值仍然是2011年二季度以来的最高。同时,具有前瞻性的新订单指数创2011年5月以来的新高。且制造业和服务业的输入价格分项双双上升,两者均有油价有关,产出价格也实现了27个月以来的最低降幅。因此,总体来说,这份报告虽然提示欧元区经济复苏仍然脆弱,但不宜过度解读。我们认为制造业和服务业将继续改善,通缩风险降低。
欧央行副行长Constancio:极低利率环境导致某些资产类别过热,如一些国家的房地产市场。
德拉吉暗示超低利率至少到2016年;QE不限于政府债券,还包括私人部门贷款,时机到来时会讨论。
在与俄乌领导人会谈后,乌克兰亲俄反对派领袖同意周五之前停火。
全球金融市场回顾:
标普500指数跌0.01%;纳斯达克综合指数涨0.01%;道琼斯工业平均指数跌0.06%。
德国DAX指数跌0.83%;英国富时100指数跌0.36%;法国CAC40指数跌0.57%。
美国10年期国债收益率下行0.1个基点,收报2.623%。
8月份交割的纽约黄金期货价格上涨0.1%,收于1318美元/盎司。
7月份交割的WTI油价收于106.17美元/桶,下跌0.6%;布油收于114.12美元/桶,下跌0.60%。
南非铂金矿工或将于周三重返工作岗位,已同意薪资水平,以结束南非史上最久罢工,铂金跌钯金涨。
人民币兑美元收报6.2266,下跌0.01%,上日收报6.2260。
波罗的海干散货指数下跌2%,达到886点。
昨天受通用电气能源资产的股权收购计划影响,标普500指数微跌0.01%,纳指微涨0.01%。影响数据方面,6月Markit制造业PMI初值57.5超预期,创2010年5月来新高,5月成屋销售总数年化489万户同样超预期。近期的数据显示美国制造业的持续复苏,并且我们认为这种改善后期仍将延续,支撑美国经济的进一步走强,同时创造美股进一步上行的空间。
周一沪深两市平开后震荡,沪指临近尾盘时跳水。创业板高开高走,热点概念层出不穷。截至收盘沪指报2024点,涨0.11%,成交578亿;深成指报7193点,跌0.04%,成交850亿;创业板报1361点,涨2.05%,成交261亿。银行、地产、钢铁等权重板块尾盘跳水拉低两市,但大部分题材板块上涨,其中有色、传媒涨幅居前,在线教育、食品安全等概念领涨。
周一两市大部分时间以震荡为主,汇丰PMI数据利好小幅提振指数。打新对A股造成的拖累明显减弱,资金偏好题材概念拉动创业板大涨,尾盘两市双双翻绿更多受到港股大跌拖累。
全球经济和金融资产追踪:
Daily Scope: 潜在的发电量增速回升将推升动力煤价格
6月汇丰制造业PMI初值为50.8,近6个月首次超过50,所以总体来讲国内制造业方面出现了一定的企稳迹象。另外,从我们跟踪的国内6大发电集团日均耗煤量的表现来看,自5月末开始出现了反弹,根据其与国内发电量数据的高度相关性来看,6月份发电量同比增速可能会进一步出现反弹,因此主要的原材料动力煤的价格也会受到向上支撑。
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