1月10日凌晨，江苏奥赛康药业股份有限公司发布紧急公告称IPO暂缓。证监会有关人士透露，奥赛康新股发行，老股东直接套现31.83亿元，惹来证监会主席肖钢的关注，引发了本次新股发行紧急叫停事件，是首例新股发行遭叫停的事件。
江苏奥赛康药业股份有限公司首次公开发行不超过7000万股人民币普通股，其中新股发行不超过2000万股，老股转让不超过5000万股。奥赛康的申请已获中国证监会核准，并已于2014年1月3日~7日先后在上海、深圳、北京向网下投资者进行了推介。
网下配售结果显示，奥赛康本次发行价定为72.99元，对应的2012年摊薄后市盈率为67倍。按照2013年预计的45%的利润增长率计算，对应的2013年摊薄后市盈率为46倍。奥赛康估值高于同行业可比上市公司平均市盈率，属于高价股。
发行文件显示，奥赛康在询价阶段受到机构投资者的热捧，共374家机构参与报价，报价区间在23.5~87.41元，有效报价区间为72.99~73.8元。根据初步询价结果，发行人剔除了申报价格为73.88元及以上的报价，占本次发行累计拟申购总量的12.23%。
奥赛康本次拟募集资金7.9亿元，拟发行新股1186.25万股。令市场关注的是，奥赛康本次发行触发了老股发售，唯一有资格转让老股的控股股东南京奥赛康一次性转让老股4360.35万股，套现金额高达31.8亿元。此外，中金从上市公司赚取承销费6311万元，帮老股东减持获得承销费2亿元，总承销费接近3亿元。
证监会有关人士透露，奥赛康新股发行，老股东直接套现31.8亿元，惹来证监会主席肖钢的关注，引发了本次新股发行紧急叫停事件。
然而，奥赛康对本次暂缓IPO的解释则是："考虑到本次发行规模和老股转让规模较大，发行人和保荐机构及主承销商中国国际金融有限公司出于审慎考虑，经协商决定暂缓本次发行。" 奥赛康同时表示，发行人和主承销商未来将择机重新启动发行，关于发行的后续事宜，发行人和主承销商将及时公告。
没有评论:
发表评论