2014年1月10日星期五

华尔街见闻: 绿地最快在月底递交材料 拟整体上市 “上市规模较大”

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绿地最快在月底递交材料 拟整体上市 "上市规模较大"
Jan 10th 2014, 06:39, by tree

据中证报消息,绿地集团总裁张玉良今日表示,绿地集团A股上市材料最快本月底下月初递交给中国证监会。上市将是整体上市,上市规模将较大。

此前在内地整体上市进程受阻后,绿地尝试先在香港实现分拆上市。

2013年8月,绿地集团通过全资子公司认购盛高置地(控股)有限公司扩大股本后的60%交易正式完成,这标志着绿地集团成功登陆香港资本市场。盛高置地更名为"绿地香港"。绿地包括酒店管理集团、绿地持有的酒店资产以及海外资产将注入此平台。

去年以来,绿地在海外市场屡现大手笔。

近期,绿地集团首次将海外版图拓展到欧洲。1月7日,Delancey旗下Minerva有限公司宣布与绿地集团签署正式协议,向后者出售旗下位于伦敦Wandsworth镇、总投资规模为6亿英镑的Ram啤酒厂开发项目。而绿地在伦敦的第二笔投资也在准备中。

2013年10月,绿地一口气拿下美国一个15幢楼的开发项目的70%股权。该项目是纽约20年来最大规模房地产单体项目,总投资很可能超过50亿美元。7月绿地斥资10亿美元签下洛杉矶房地产项目

张玉良提出,2014年全年绿地集团计划新增海外投资50亿~80亿美元,到2015年实现海外收入超300亿元人民币。

除了海外拓展,绿地整体上市的进展也一直在推进之中,作为上海国资系统内重要的房地产企业,其整体上市也符合国资改革的目标。

去年12月17日,上海正式出台国资国企改革20条,改革大幕正式开启。在《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》中着重提到了整体上市:

利用国内外多层次资本市场,加快企业整体上市、核心业务资产上市或引进战略投资者,推动企业成为社会公众公司。

在此背景下,绿地的整体上市进程也在加速推进中。目前仍在重组之中的金丰投资则有望成为绿地集团A股上市的标的,若成功登陆A股,绿地将以"A+H"模式实现整体上市。

金丰投资的第一大股东是上海地产(集团)有限公司,控股金丰投资38.96%,同时还控股另一家上市企业中华企业的36.17%的股权。目前上海国资委有意解决同业竞争问题,让隶属的绿地集团通过股权收购的方式入股金丰投资,使上海本地房地产企业的资源进一步优化。

根据2011年的数据,绿地集团的两大国有股股东——上海地产集团和上海城投将合计持有绿地51%的股权,员工持股46%,员工持股部分被认为是上市的主要障碍。

此外,绿地拟登陆A股的时机正好也于IPO开闸的时间表相契合。从去年年底IPO开闸以来至今,已经陆续启动发行的新股数量达到50家。

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